2018年12月4日，湖南省属第一大国有企业湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”）公布了下属3家子公司的市场化债转股方案，拟引入建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）等6家投资者以“债权转为股权”或“现金增资偿还债务”两种方式对三家子公司增资32.8亿元。前述增资完成后，华菱钢铁将发行股份购买3家子公司的少数股东权益并支付现金购买湖南华菱节能发电有限公司100%股权。嘉源作为华菱钢铁的法律顾问为本次市场化债转股及重组项目全程提供法律服务。

       华菱钢铁市场化债转股是监管机构对上市公司停牌趋严管理以来，首单成功引入市场化债转股实施机构的债转股项目，也是市场上首个将市场化债转股与优质资产注入同步实施的案例。同时，作为湖南省地方国企，华菱钢铁本次市场化债转股，将开创地方国企通过A股资本市场开展“市场化债转股”的先河。

       自作为公司律师助力中国船舶重工股份有限公司完成A股第一单市场化债转股项目以来，嘉源在中国铝业市场化债转股、中国中铁市场化债转股等已经成功落地的上市公司市场化债转项目中均担任公司律师，前沿且丰富的实践经验保障了嘉源在市场化债转股项目中的高质量法律服务水平和领先的市场地位。

       嘉源为本项目提供法律服务的团队成员包括：合伙人颜羽律师、合伙人谭四军律师、合伙人傅杨远律师，柳卓利律师，律师助理李旭东、陈蕴、杜文婧、文艺、刘磊等。

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