嘉源新闻 | 复星国际有限公司境外SPV发行5亿美元优先级债券,嘉源担任主承销商中国律师
2019-02-01 29952019年1月31日,复星国际有限公司(00656.HK)通过下属子公司Fortune Star (BVI) Limited成功发行5亿美元优先级债券,债券年利率6.875%,2021年1月31日到期,复星国际有限公司为本次发行的债券提供担保。
复星国际有限公司是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团,其旗下资产随着过去中国经济的腾飞不断壮大。作为拥有超过20年经验、中国最大的投资集团之一,公司自2007年7月起在香港联交所主板上市。复星国际位列2018福布斯全球上市公司2000强榜单第416位。
Credit Suisse Securities (Europe) Limited、BOCI Asia Limited、The Bank of East Asia, Limited、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、ICBC International Securities Limited、CEB International Capital Corporation Limited、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、AMTD Global Markets Limited、Fosun Hani Securities Limited担任本次债券发行的联席主承销商,其中Credit Suisse Securities (Europe) Limited及BOCI Asia Limited为本次债券发行的联席全球协调人。
嘉源律师事务所担任本次债券发行主承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师及项目组其他成员张之锦、朱方涛、李鼎、吕旦宁等共同为本次债券发行提供专业法律服务。