2019年3月，华南城控股有限公司 (1668.HK) 成功发行2亿美元优先级债券，债券年利率11.875%，2021年3月27日到期。

华南城控股有限公司是一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业，积极创新综合商贸物流产业模式，核心业态涵盖专业批发市场、仓储物流配送、综合商业、电子商务、会议展览、生活配套及综合物业管理等，是中国规划、建设、运营大型综合商贸物流中心的领航者。2014年，腾讯控股有限公司入股华南城，双方以各自的资源优势，开展华南城O2O商业模式的新探索；2016年，华南城与京东集团强强联手，在B2B电子商务、仓储物流和金融服务等领域建立长期全面的战略合作关系。强大的品牌优势融合，助推华南城加快商贸物流行业的战略升级和“互联网＋”进程。

UBS AG Hong Kong Branch (“UBS”)、Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited (“Guotai Junan International”)、Haitong International Securities Company Limited（“Haitong International”）、DBS Bank Ltd.、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、BOCI Asia Limited、HeungKong Securities Limted、Admiralty Harbour Capital Limited担任本次债券发行的主承销商，其中UBS、Guotai Junan International、Haitong International、DBS Bank Ltd.为本次债券发行的联席全球协调人。

嘉源律师事务所担任本次债券发行主承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师以及项目组成员张之锦、李鼎等共同为本次债券发行提供专业法律服务。