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嘉源新闻 | 佳兆业集团控股有限公司发行5亿美元优先级债券,嘉源担任承销商中国律师

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2020年1月,佳兆业集团控股有限公司成功发行5亿美元优先级债券,债券年利率10.50%,2025年1月15日到期。


佳兆业集团控股有限公司于2009年12月在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:1638.HK),是中国大型综合性投资集团,总资产超2200亿元人民币。目前,佳兆业集团控股有限公司的业务已覆盖京津冀协同发展区域、粤港澳大湾区、长江经济带等主要经济区域,进驻全国约50个重要城市,逐渐打造成为涵盖综合开发、城市更新、健康医疗、旅游产业、文化体育、物业管理、航海运输、商业运营、潮式餐饮、茶业经营、财富管理、酒店运营、科技产业、公寓办公、深足俱乐部、国际教育、供应链管理等超20个产业和细分领域的大型企业航母。


Credit Suisse (Hong Kong) Limited、Deutsche Bank AG, Singapore Branch、Haitong International Securities Company Limited、BOCI Asia Limited、Barclays Bank PLC、China CITIC Bank International Limited、Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited、Kaisa Financial Group Company Limited、Fulbright Securities Limited及HeungKong Securities Limited担任本次债券发行的联席承销商。


嘉源律师事务所担任本次债券发行承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师、张之锦律师、项目组其他成员陈怡婷、李鼎、杨琦、方一治等共同为本次债券发行提供专业法律服务。


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