2020年1月21日，华南城控股有限公司(1668.HK)成功发行2亿美元优先级债券，债券年利率11.5%，2022年2月12日到期。

华南城控股有限公司是一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业，企业定位“世界综合商贸物流中心、数字中心、创新中心、生活中心”，迄今开发建设并运营深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆等地项目。华南城旗下拥有投资开发集团、商业管理集团两大产业集团，以及华盛商业、乾龙物流、好百年家居、华南城小额贷款等多家品牌专业公司。既做平台又做品牌的全链条生态圈，为华南城开疆拓土提供了有力支撑。2014年，腾讯控股有限公司入股华南城，双方以各自的资源优势，开展华南城商业模式的新探索；强大的品牌优势融合，助推华南城加快商贸物流行业的战略升级。

UBS AG Hong Kong Branch、Barclays Bank PLC、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited、Haitong International Securities Company Limited、BOCI Asia Limited、CCB International Capital Limited、HeungKong Securities Limited、Kaisa Financial Group Company Limited、Orient Securities (Hong Kong) Limited担任本次债券发行的联席主承销商，其中UBS AG Hong Kong Branch、Barclays Bank PLC、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited and Haitong International Securities Company Limited为本次债券发行的联席全球协调人。

嘉源律师事务所担任本次债券发行主承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师、张之锦律师以及项目组成员陈怡婷、王睿等共同为本次债券发行提供专业法律服务。