嘉源荣誉丨嘉源参与的四项交易荣获《商法》“2019年度杰出交易” 大奖
2020-02-14 1571近日,《商法》 “2019年度杰出交易”(Deals of the Year 2019)评选结果正式公布,嘉源参与的四项交易入选该榜单,再创佳绩。嘉源将继续秉承“勤勉、稳健、合作、服务精良”的理念,为客户提供高质量、高效率的专业法律服务。
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中国铁路通信信号科创板上市
China Railway Signal & Communication’s A-share
listing on SSE STAR board
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”,股票代码:HK03969,SH688009)是国务院国资委直属中央企业中国铁路通信信号集团有限公司控股的上市公司,以轨道交通控制技术为特色。2019年7月,中国通号成为登陆科创板的首家央企控股上市公司,募集资金达人民币105.3亿元。中国通号曾于2015年在香港上市,本次科创板上市使得其成为科创板首家A+H股上市公司。
嘉源在中国通号科创板上市项目中担任保荐机构(主承销商)中国法律顾问,全程参与项目的各项工作,就项目过程中涉及的相关法律问题提供了专业的法律建议及解决方案。
牵头合伙人:颜羽律师、易建胜律师
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海通证券分拆海通恒信于香港上市
Haitong Unitrust's spin-off from Haitong
Securities and listing in Hong Kong
海通恒信国际租赁股份有限公司(下称“海通恒信”,股票代码:1905.HK)于2019年6月3日在香港联交所主板挂牌上市,募集资金总额约为23.22亿港元。本次发行上市,系“A+H”股上市公司海通证券分拆其子公司于香港联交所主板上市,包含境内外证券监管部门与证券交易所的多层次沟通协调。本次发行上市完成后,海通恒信成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。
嘉源担任本次发行上市的联席保荐人及承销商中国法律顾问,就项目过程中涉及的相关法律问题提供了专业的法律建议及解决方案。
牵头合伙人:颜羽律师、张汶律师、易建胜律师、傅扬远律师
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君实生物医药科技香港上市
Junshi biosciences' Hong Kong listing
2018年12月24日,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“君实生物”,股票代码:01877.HK)完成公开发行H股并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,募集资金净额约29.44亿港元。君实生物是全国中小企业股份转让系统有限责任公司与香港交易及结算所有限公司2018年4月签署合作谅解备忘录后,首家以“新三板+H股”形式在香港联合交易所主板挂牌上市的公司;也是香港联合交易所2018年4月颁布未盈利生物科技公司上市新规后,首家以H股形式在香港联合交易所主板挂牌上市的生物科技公司。
嘉源担任君实生物本次发行上市的发行人中国法律顾问,为其H股上市全程提供专业法律服务。
牵头合伙人:陈婕律师
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新东方在线香港上市
Koolearn's Hong Kong listing
2019年3月28日,新东方在线科技控股有限公司(以下简称“新东方在线”,股份代码1797.HK)成功登陆香港联交所主板,成为港股在线教育第一股。新东方在线为中国领先的课外教育服务供应商,于在线课外辅导及备考方面拥有全面的知名品牌和核心专长组合。新东方在线在超额配售行使前本次公开发行股份数目为164,513,000股,发行价格为10.20港元/股,集资净额约15.67亿港元。
嘉源担任新东方在线本次发行上市的承销商中国法律顾问,为其港股上市全程提供专业法律服务。
牵头合伙人:颜羽律师、马运弢律师
(按项目英文首字母顺序)
《商法》“2019年度杰出交易”评出的项目是综合各方面因素进行筛选的,包括项目的重要性、复杂性和创新性等,同时亦兼顾了交易的规模。《商法》编辑团队根据独立的判断,精心遴选出各领域的杰出交易及案例。