中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局等五部委

1

《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发〔2020〕29号）

（2020年1月31日）

（十九）提高债券发行等服务效率。

对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行“绿色通道”，证券市场自律组织对拟投资于防疫相关医疗设备、疫苗药品生产研发企业的私募股权投资基金，建立登记备案“绿色通道”，切实提高服务效率。

国家发展改革委办公厅

2

《国家发展改革委办公厅关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》（发改办财金〔2020〕111号）

（2020年2月8日）

一、多措并举支持疫情地区和疫情防控企业的债券融资需求

（一）支持企业债券募集资金用于疫情防控相关医疗服务、科研攻关、医药产品制造以及疫情防控基础设施建设等项目，在偿债保障措施完善的情况下，可适当放宽该类项目收益覆盖要求。申报阶段，支持企业债券资金用于处于前期阶段的该类项目建设，但应全面详尽披露最新的项目合法合规信息。

（二）允许企业债券募集资金用于偿还或置换前期因疫情防控工作产生的项目贷款。

（三）鼓励信用优良企业发行小微企业增信集合债券，为受疫情影响的中小微企业提供流动性支持。允许债券发行人使用不超过40%的债券资金用于补充营运资金，同时将委托贷款集中度的要求放宽为“对单个委贷对象发放的委贷资金累计余额不得超过5000万元且不得超过小微债募集资金总规模的10%”。

（四）对于自身资产质量优良、募投项目运营良好，但受疫情影响严重的企业，允许申请发行新的企业债券专项用于偿还2020年内即将到期的企业债券本金及利息。

二、最大限度简便疫情防控期间企业债券业务办理

（一）设立申报“绿色通道”。受疫情影响较大的企业以及疫情防控重点保障企业新申请企业债券的，企业可直接向我委报送申报材料，实行“即报即审”，安排专人对接、专项审核，并比照我委“加快和简化审核类”债券审核程序办理。

中国银行间市场交易商协会

3

《关于加强银行间市场自律服务 做好疫情防控工作的通知》

（2020年1月28日）

二、做好债务融资工具注册发行工作

5.对注册地在湖北省等疫情严重地区的企业，以及债务融资工具资金用于疫情防控相关领域的，交易商协会将建立注册发行服务绿色通道，切实做好疫情防控直接债务融资服务工作。

4

《关于进一步做好债务融资工具市场服务疫情防控工作的通知》

（2020年2月3日）

一、建立债务融资工具注册发行绿色通道

（一）积极支持受疫情影响较重企业及参与疫情防控企业债务融资工具注册发行。

一是支持受疫情影响较重地区和行业企业注册发行。对注册地或实际经营地在湖北省等疫情较重地区的企业，加强注册发行特别是发新还旧服务。

二是支持参与疫情防控企业注册发行。对募集资金主要用于疫情防控领域的，尤其是疫情防控涉及的卫生防疫、医药产品制造及采购、科研攻关、建筑施工以及基础设施建设等行业企业，进一步加大支持力度，简化注册发行业务流程，畅通直接融资渠道。

（二）实施注册发行全环链快速响应。对湖北省等疫情较重地区的企业以及资金主要用于疫情防控相关领域的企业，在项目受理阶段采取专人对接服务，做到“即报即办、特事特办”，在合规基础上，简化受理流程，优先进行注册预评，优先安排注册会议，优先推送注册通知书，优先处理发行条款变更、重大事项排查等发行前流程，提高注册发行服务效率。

二、延长企业注册和发行环节相关时限

（一）延长注册和备案有效期。

（二）放宽受疫情影响企业及机构注册（备案）反馈时限。

5

《“疫情防控债”十问十答》

（2020年2月7日）

Q1:“绿色通道”的主要内容是什么？

A：债务融资工具市场积极支持受疫情影响较重地区或行业企业注册发行。对注册地或实际经营地在湖北省等疫情较重地区的企业，加强注册发行特别是发新还旧服务。

支持参与疫情防控企业注册发行。对募集资金主要用于疫情防控领域的，尤其是疫情防控涉及的重点医疗物资和相关医药产品制造及采购、科研攻关、生活必需品、建筑施工以及基础设施建设等行业企业，进一步加大支持力度，简化注册发行业务流程，畅通直接融资渠道。

Q2:“绿色通道”具体运行机制是什么？

A：对湖北省等疫情较重地区的企业、受疫情影响较大行业的企业，以及募集资金主要用于疫情防控相关领域的企业，在项目受理阶段采取专人对接服务，做到“即报即办、特事特办”，在合规基础上，简化受理流程，优先进行注册预评，优先安排注册会议，优先推送注册通知书，优先处理发行条款变更、重大事项排查等发行前流程，提高注册发行服务效率。

Q3：“绿色通道”适用的“疫情较重地区”是指什么？

A：目前，暂将注册地或实际经营地在湖北省的企业认定为疫情较重地区企业。后续根据疫情发展情况，进一步优化疫情较重地区的范围。疫情较重地区的企业均纳入“绿色通道”。

Q4:“绿色通道”适用的“受疫情影响较大行业”是指什么？

A：“受疫情影响较大行业”主要包括以下情形：从事批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游（相关业务收入占比50%以上，或相关业务收入、利润占比均超过30%，以近一年或近一期两者孰高原则）。根据NAFMII行业分类，“批发和零售贸易”，“酒店、餐馆与休闲、旅游”，“交通运输”，“媒体与文化-文化创意”，“农、林、牧、渔-食品”等可参考认定为疫情影响较大行业。如不符合上述条件，但确受疫情影响较大行业的企业，可根据实际情况评估影响并披露相关内容。受疫情影响较大行业的企业均纳入“绿色通道”。

Q5:“绿色通道”适用的“募集资金用于疫情防控领域的企业”是指什么？

A：募集资金用于疫情防控领域的企业，资金用途应符合国家法律法规及政策要求，应在募集资金用途中披露疫情防控有关内容，用于疫情防控的金额占当期发行金额不低于10%（创新产品可酌情调整）。具体包括以下情形：

1）经营医疗设备、医疗用品、药品疫苗、消毒制剂生产销售或其他防疫相关业务的企业募集资金用于卫生防疫、医药产品制造及采购、科研攻关等。

2）募集资金用于防疫相关基础设施建设、交通物流运输、公用事业服务、重点医疗物资采购、生活必需品支持、采购医疗设备等。

3）如涉及其他相关防疫领域的项目，企业可根据实际情况披露相关性。

Q6：哪些项目可以添加“（疫情防控债）”标识？

A：对于募集资金用于疫情防控相关且金额占当期发行金额不低于10%的债务融资工具均可添加“（疫情防控债）”标识。若募集资金全额用于疫情防控相关，则可添加“（疫情防控专项债）”标识。上述标识的产品载体既可以是中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向工具等常规品种，也可以是资产支持票据、绿色债务融资工具、双创专项债务融资工具等创新产品。其中，如以资产支持票据为产品载体，除募集资金全额或部分用于疫情防控领域外，还支持基础资产或底层资产涉及防疫相关领域，或上述资产对应的债务人/融资人为参与疫情防控企业的项目添加上述标识。

上海证券交易所

6

《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》

（2020年2月2日）

四、债券（含资产支持证券）业务服务

（三）本所按照财政部、湖北等疫情相对严重省（区、市）政府安排，积极配合做好地方政府一般债券、专项债券发行业务、技术支持和服务工作。对注册地在湖北等疫情严重省（区、市）的企业及债券募集资金用于疫情防控相关领域的，建立发行服务绿色通道，切实做好疫情防控融资服务工作。

7

《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》

（2020年2月8日）

一、受理与审核

（四）对受疫情影响较重地区和行业企业，债券募集资金用于疫情防控相关领域或用于偿还疫情防控期间到期公司债券的，建立发行服务绿色通道，即报即审、特事特办，简化审核流程，优先安排审核会议，提高服务效率。

疫情防控相关领域企业或行业主要包括：1. 注册地或实际经营地在湖北等疫情严重地区的企业；2. 批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，住宿和餐饮业等受疫情影响较大行业的企业；3. 募集资金全部或部分用于疫情防控领域的企业，包括疫情防控涉及的重点医疗物资和医药产品制造及采购、科研攻关、生活必需品支持、防疫相关基础设施建设、交通运输物流、公用事业服务等。公司债募集资金全部或部分用于防控疫情有关用途的，在申报或发行阶段可以在债券全称后添加“（疫情防控债）”标识，并按规定和约定做好信息披露。资产支持证券参照执行。

深圳证券交易所

8

《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》

（2020年2月1日）

三、固定收益业务

对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区企业发行的债券、资产支持证券，建立发行审核绿色通道，优化工作流程，实行“专人对接，专项审核”。

9

《疫情防控期间深市固定收益审核及发行业务相关问题解答》

（2020年2月10日）

一、深交所固定收益产品审核及发行业务有哪些便利措施？

答：疫情防控期间，深交所按照一切有利于疫情防控工作、一切有利于促进深市平稳运行的原则，特事特办、急事急办，对于募集资金主要用于疫情防控或基础资产涉及疫情防控用途，以及疫情较重地区企业或受疫情影响较大的企业发行的固定收益产品（以下简称“疫情防控固收产品”），建立审核及发行“绿色通道”并暂缓计算相关业务时限，设立业务咨询专项服务通道，采取非现场业务办理等措施，全力加大金融支持力度，切实做好疫情防控工作。

二、固定收益产品审核及发行“绿色通道”的具体内容是什么？

答：深交所为疫情防控固收产品建立高效绿色服务通道，优化审核流程，即报即审，优先安排审核会议。

其中，“疫情防控用途”包括重点医疗物资和医药产品的研发、生产、采购和运输，医疗设施的建设、运维，供应疫情较重地区的生活必需品的生产、采购和运输，防疫相关的基础设施建设、交通物流运输、公用事业服务，以及偿还因前述用途发生的相关贷款等；“疫情较重地区企业”包括注册地、实际经营地或主要子公司位于湖北等疫情严重地区的企业，以及募集资金专项用于前述区域内的子公司生产经营的企业；“受疫情影响较大的企业”包括疫情防控期间存在到期固定收益产品的企业，以及批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，住宿和餐饮业等受疫情影响较大行业的企业。

三、疫情防控固收产品的申报材料有哪些特殊安排？

答：为全力、高效支持疫情防控固收产品快速发行，疫情防控固收产品的审核及发行申请文件所引用的财务报告因疫情影响不能及时更新的，可由发行人（特定原始权益人）及主承销商或管理人出具申请文件，向固定收益部申请延长财务报告有效期。此外，如由于疫情原因无法获得相关签字、盖章，可先由主承销商或管理人出具说明并开展相关工作，后续及时补充提交签字、盖章文件。

申请材料制备因疫情影响存在其他困难的，固定收益部将根据“特事特办、急事急办”“一切有利于疫情防控工作、一切有利于促进深市平稳运行的原则”的原则灵活处理。

四、疫情防控固收产品如何命名？

答：疫情防控固收产品可在产品全称中添加“疫情防控”等字样；已取得批文尚未发行的疫情较重地区企业，以及发行阶段变更募集资金用途用于疫情防控的企业，可以发行时在产品全称中添加“疫情防控”等字样。

（一）短融中票

1

四川科伦药业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券

民营企业

8

270日

AA+

2.9

募集资金8亿元用途为偿还有息债务及补充流动资金，其中6亿元拟偿还发行人本部发行的19科伦SCP002,2亿元用于研发、采购、生产抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的医疗物资。

2

珠海华发集团有限公司2020年度第三期超短期融资券

地方国企

10

90日

AAA

2.5

募集资金中的5亿元用于补充因捐助疫区等原因而支出的流动资金以及补充受疫情影响的商贸板块的流动资金需求。

3

九州通医药集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券（疫情防控债）

民营企业

5

270日

AA+

3

其中 2.5 亿元用于偿还发行人将到期债券，2.5 亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金

4

中国南山开发(集团)股份有限公司2020年度第一期超短期融资券

央企

3

270日

AAA

2.5

募集资金中2亿元用于补充下属子公司疫情防控的流动资金，1亿元用于偿还发行人本部到期的信用债。

5

厦门夏商集团有限公司2020年度第二期超短期融资券(疫情防控债)

地方国企

4.3

106日

AA+

2.8

其中3.65亿元用于偿还即将到期的债务融资工具，0.65亿元用于补充下属子公司厦门夏商农产品集团有限公司民生保障及防疫物资采购相关流动资金

6

中国通用技术(集团)控股有限责任公司2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)

央企

20

90日

AAA

2.4

发行人拟将本期募集资金用于抗击新型冠状病毒疫情的民生保障及偿还有息负债 ，其中，4亿元拟用于抗击新型冠状病毒疫情的相关领域。

7

物美科技集团有限公司2020年度第二期超短期融资券(疫情防控债)

民营企业

3

231日

AAA

2.95

本次募集资金全部用于补充抗击新型冠状病毒疫情的民生保障相关流动资金。

8

云南省投资控股集团有限公司2020年度第三期超短期融资券（疫情防控债）

地方国企

10

30日

AAA

2.6

2亿元专项用于发行人抗击新型冠状病毒，主要用于发行人旗下医疗、旅游、物业等业务板块。

9

厦门航空有限公司2020年度第三期超短期融资券（疫情防控债）

央企

3

268日

AAA

2.0-2.6

2亿元将用于补充发行人本部及其子公司因运输救援物资、医护人员、滞留海外公民，以及为旅客免费办理退票、改票等而支出的营运资金。

10

深圳航空有限责任公司2020年度第四期超短期融资券(疫情防控债)

央企

5

179日

AAA

2

本期超短期融资券募集资金5 亿元，其中 1 亿元用于用来补充用来助力新型冠状病毒肺炎疫情防控相关的运营资金，4 亿元拟偿还发行人即将到期的超短期融资券（19 深航空SCP017）

11

物产中大集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券

地方国企

15

90日

AAA

2.3

10亿元用于偿还债务，5亿元用于补充受疫情影响的商贸板块的流动资金

12

天士力控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券(疫情防控债)

民营企业

5

270天

AA+

4.5

募集资金将用于补充发行人本部及下属子公司与疫情防控相关的流动资金以及偿还发行人本部有息债务。

13

人福医药集团股份公司2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）

民营企业

5

180日

AA+

3.5

募集资金中 3 亿元用于偿还发行人即将到期债务，2 亿元用于发行人孙公司湖北人福医药集团有限公司补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金需求

14

徐工集团工程机械有限公司2020年度第二期超短期融资券（疫情防控

债）

地方国企

3

270日

—

2.69

资金将用于生产抗疫医院施工建设工程机械和城市消毒抗疫环境设备。

15

福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据（疫情防控债）

民营企业

6

3年

AAA

——

本期中票募集资金6亿元，其中5亿元用于偿还福耀玻璃的银行贷款，0.4亿元用于补充上市公司营运资金需求，0.6亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情有关的资金需求。

16

中国南方航空股份有限公司2020年度第一期中期票据

央企

10

3年

AAA

3.12

本期中期票据发行金额为10亿元，发行人计划将用于偿还存量债务、支持疫情防控的交通运输保障以及受疫情影响的航空客货运业务板块的补充流动资金。

17

四川科伦药业股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)

民营企业

12

3年

AA+

3.3

募集资金用途为偿还有息负债及补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金。

（二）公司债券

18

远东国际融资租赁有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）

央企

30

品种一基础期限为 2 年期；品种二基础期限为 3 年期

AAA

品种一利率区间为 3.7%-5.2%，品种二利率区间为 4.0%-5.5%

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，部分资金将用于满足疫区及医药企业的融资租赁需求

19

广东东阳光科技控股股份有限公司2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）

民营企业

2

2年

AA+

5.98

1亿元将用于子公司乳源东阳光电化厂补充流动资金，以支付生产双氧水和次氯酸钠等产品的原材料货款。剩余部分用于偿还银行借款。

20

2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）

地方国企

10

3年

AAA

3.1

优先用于支持受疫情影响的企业和医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等疫情防控领域企业抗击疫情和生产经营发展的资金需求

21

广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行战疫专项公司债券

地方国企

5

3年

AAA

4.4

募集资金主要用途为补充广西建工集团在广西地区疫情防控后备应急医院建设、口罩等防疫物资厂房建设、集团向疫区捐款等过程中的流动性资金需求。

22

平安国际融资租赁有限公司2020年非公开发行短期公司债券（疫情防控债）

民营企业

5

1年

AAA

3.1

募集资金主要用于疫情有关行业、疫情严重地区有关企业及疫情期间需要支持的小微企业资金投放。

23

国药控股（中国）融资租赁有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）

央企

6

3年

AAA

4.16

募集资金将专项用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

24

湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

地方国企

5

3+2年

AA+

4.5

部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求.

25

江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）

地方国企

9

5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）

AA+

4.29

募集资金扣除发行费用后，计划用于疫情防控和偿还有息负债。

26

南京农副产品物流配送中心有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

地方国企

3

5年

AA

4.7

募集资金主要用于补充疫情期间农副产品供应的流动性资金需求以及偿还疫情防控期间有息负债。

（三）资产支持票据/资产支持证券

27

华电国际电力股份有限公司2020年度第一期绿色定向资产支持票据(疫情防控债)次级

央企

15.51

912日

AAA

3.5

募集资金将优先用于保障湖北、宁夏、山东和内蒙古等疫情防控地区的绿色基础设施建设电力供应及疫情防控供电系统的抢修。

28

中信证券-联易融-中交二航局供应链金融2期资产支持专项计划（疫情防控）

央企

2.3

1年

AAA

2.8

募集资金主要用于即时给予供应链上游民营企业资金支持，支持受疫情影响较大地区抗疫企业、相关医院、科研实验室的建设及相关疫情防控项目建设投入。