嘉源新闻 | 深天马发行10亿元疫情防控债,嘉源担任发行人法律顾问
2020-03-25 13352020年3月24日,天马微电子股份有限公司(证券简称深天马A;股票代码000050)成功面向合格投资者公开发行2020年第一期公司债券暨疫情防控债(债券简称20天马01)。本次债券的核准规模为30亿元人民币,首期发行规模为10亿元人民币,最终票面利率为3.20%,创2017年以来同行业公司债券发行利率新低。嘉源作为发行人专项法律顾问,为本次发行全程提供专业法律服务。
发行人成立于1983年,是一家在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业,主要经营显示器(LCD、OLED)及显示模块(LCM)业务,于1995年在深圳证券交易所上市。发行人自成立37年以来坚持聚焦于移动终端消费类显示市场和车载、医疗、工控等专业类显示市场,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、车载显示、医疗显示、工业仪表、智能穿戴、智能家居等众多领域。发行人是中小尺寸显示面板领域的龙头企业,在LTPS等显示领域拥有领先的市场地位。
自2013年以来,嘉源先后为发行人2014年发行股份购买资产、2016年非公开发行A股股票、2018年发行股份购买资产、2018年公司债券、2019年超短期融资券等诸多项目提供全方位法律服务。嘉源为本次发行提供法律服务的团队成员主要为高级合伙人韦佩律师、吴俊超律师、邵宇东律师、律师助理李鼎。