2020年6月26日，华南城控股有限公司(1668.HK)成功发行1.25亿美元优先级债券，债券利率10.875%，2022年6月26日到期。

华南城控股有限公司是一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业，企业定位“世界综合商贸物流中心、数字中心、创新中心、生活中心”，迄今开发建设并运营深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆等地项目，建筑面积约264万平方米。华南城旗下拥有投资开发集团、商业管理集团两大产业集团，以及华盛商业、乾龙物流、好百年家居、华南城小额贷款等多家品牌专业公司。既做平台又做品牌的全链条生态圈，为华南城开疆拓土提供了有力支撑。2014年，腾讯控股有限公司入股华南城，双方以各自的资源优势，开展华南城商业模式的新探索；强大的品牌优势融合，助推华南城加快商贸物流行业的战略升级。

Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited（国泰君安证券（香港）有限公司）为本次债券发行的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

嘉源律师事务所担任本次债券发行主承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师、项目组其他成员陈怡婷等共同为本次债券发行提供专业法律服务。