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嘉源新闻 | 嘉源助力君实生物首次公开发行股票并于科创板上市

2020-07-15 4482


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2020年7月15日,嘉源担任发行人法律顾问的上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“君实生物”)在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板挂牌上市,公司股票代码为688180.SH。作为一家未盈利企业,君实生物本次首次公开发行A股选取了科创板第五套上市标准,公开发行8,713.00万股新股,发行价格为人民币55.50元/股,募集资金总额为人民币48.36亿元,募集资金拟用于创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目、偿还银行贷款及补充流动资金。


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君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,以开发治疗性抗体为主,专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化,具有丰富的在研产品管线,包括19个创新药,2个生物类似物,覆盖五大治疗领域,包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是国内首家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准、抗PCSK9单克隆抗体NMPA临床申请批准的中国公司,并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的临床申请批准。今年,君实生物还与国内科研机构携手抗疫,共同开发的JS016已作为国内首个抗新冠病毒单克隆中和抗体进入临床试验,用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量。


君实生物曾于2015年8月在新三板挂牌交易,并于2018年12月在香港联合交易所(以下简称“香港联交所”)挂牌上市;本次科创板上市完成后,君实生物将实现“H+A”双平台资本运作,成为首家同时在香港联交所和科创板挂牌上市的未盈利生物医药公司。


从2016年底开始,嘉源一路陪伴君实生物快速、稳健发展,协助公司适时制定和实施多元化的资本运作方案。嘉源曾先后为君实生物新三板定向发行股票融资、发行创新创业可转换公司债券、“新三板+H股”香港上市、常年法律咨询等提供全方位、高质量的专业法律服务。


君实生物本次科创板上市过程中,嘉源全程协助君实生物开展首次公开发行股票并在科创板上市的申报、知识产权专项尽职调查、实施科创板上市前的股票期权激励计划、高效完成新三板、香港联交所及上交所的三地信息披露、回复上交所、香港联交所及中国证券监督管理委员会等监管部门的反馈意见或问询、实施新三板终止挂牌等一系列重要法律工作。嘉源一直秉持“勤勉、稳健、合作、服务精良”的精神,高效、专业地推进本项目的各项工作,助力君实生物成功登陆科创板。


嘉源作为发行人律师参与的君实生物“新三板+H股”香港上市项目荣获《商法》“2019年度杰出交易”大奖,而君实生物本次科创板上市项目系嘉源参与的“H回A”又一典型案例,也是嘉源在生物医药法律服务领域深耕厚植的标杆案例,具有较高的市场参考价值。


嘉源为本项目提供专业法律服务的团队成员包括合伙人王元律师、邱天元律师、陈强律师、石梦杰律师、律师助理谷君等;提供知识产权法律服务的团队为合伙人吴婧倩律师、律师助理龙华中等。



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