嘉源新闻 | 2020年迄今亚洲医药行业最大规模IPO,嘉源成功助力泰格医药募资107亿港元顺利完成香港上市
2020-08-07 54102020年8月7日,杭州泰格医药科技股份有限公司(下称“泰格医药”,股票代码:3347.HK)完成首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(下称“本次发行上市”)。泰格医药此次全球发行每股价格为100港元,募集资金总额约为107亿港元(行使超额配股权前),系2020年迄今为止亚洲医药行业规模最大的IPO项目。
嘉源担任本次发行上市泰格医药的中国法律顾问,与美银美林、海通国际、中信里昂、中金公司等中介机构,共同为泰格医药本次发行上市全程提供服务。
泰格医药作为目前中国最大、全球前十名中唯一一家总部位于中国的临床CRO公司,业务遍布12个国家和地区,并于海外设有17个办事处。泰格医药于2012年在深圳证券交易所上市,其主营业务系为国内外医药和医疗器械创新企业提供创新药、医疗器械及生物技术相关产品的临床研究服务,现泰格医药拥有超过1,700名专业人员的专职的现场管理团队,覆盖中国100多个城市及400多家医院。本次发行上市完成后,泰格医药将成为 CRO领域“A+H”的上市公司。
十年来,嘉源作为泰格医药法律顾问助力泰格医药在全球资本市场的战略布局,自2012年泰格医药深交所上市以来,嘉源始终与泰格医药并肩作战,协助完成了泰格医药收购方达医药、2015年和2016年泰格医药非公开发行股票、泰格医药分拆方达医药H股上市、泰格医药分拆Dream CIS韩国上市以及本次泰格医药H股上市等泰格医药的全部资本运作项目。一路走来,嘉源亦在CRO和医疗大健康等资本市场领域积累了丰富的经验,立志与泰格医药等优秀客户同成长,以专业的角度审视法律问题,以精良的服务赢得客户信赖,以创新开放的思维助力企业发展。
嘉源为本项目提供专业法律服务的合伙人为王元律师、傅扬远律师,项目组其他主要成员为李倩源律师、李信律师、魏曦律师、金燊律师、卢晴川律师,律师助理王赛琪、刘浩、陈煜等。