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嘉源新闻 | 港股首只千元股诞生,嘉源助力新东方教育集团在香港成功二次上市

2020-11-09 5088


2020年11月9日,New Oriental Education & Technology Group Inc.(“新东方教育集团”)成功登陆香港联合证券交易所有限公司主板,股票代码为9901.HK,成为首家回港二次上市的中国教育公司。2006年,新东方教育集团于美国纽交所上市,股票代码为EDU.NYSE,是中国大陆第一家在美国上市的教育机构。新东方教育集团此次在香港二次上市募集资金超100亿港元,发行价格为每股1,190港元,标志着港股市场第一只千元股的诞生。



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新东方教育集团是中国最全面的民办教育服务提供商,业务范围包括k-12课后辅导、海外及国内考试备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教材研发及分销、在线教育以及其他服务。截至2020年5月31日,新东方教育集团已在全国91个城市建立了104所学校、1361个学习中心及12家书店的全国实体网络以及新东方在线、东方优播和多纳在线学习平台,自成立以来累计为超过5,540万人次学生提供服务,是中国唯一一家荣获 Brand Finance授予“2020年全球最有价值的商业服务品牌50强”的教育公司。截至2020年8月31日,新东方教育集团净营收约9.86亿美元,净利润约为1.51亿美元,实现股东应占净利润约1.75亿美元。


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瑞信、美银证券和瑞银担任新东方教育集团此次在香港二次上市的联席保荐人。


嘉源担任新东方教育集团香港二次上市的承销商中国法律顾问,全程参与了本项目的各项工作,就过程中涉及的各类中国法律问题提供了专业法律意见及解决方案。嘉源此次提供专业法律服务的团队成员共计律师十余人,其中包括合伙人颜羽律师、合伙人张汶律师、合伙人马运弢律师、孙笛律师、武娅楠律师、蒋明雪律师等。



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