嘉源要闻

手机扫一扫
分享给我的朋友

嘉源新闻丨嘉源助力延长化建重大资产重组项目获中国证监会并购重组委审核通过,陕西建工通过重组实现整体上市

2020-12-10 250


2020年12月8日,陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“延长化建”或“上市公司”,证券代码:600248)换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司(以下简称“陕建股份”)并募集配套资金暨关联交易项目获得中国证监会并购重组委员会审核通过,取得中国证监会核发的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》。嘉源担任本次重组的上市公司法律顾问,为该项目提供高品质的法律服务。


本次交易的具体方案由两部分构成:一是由上市公司以发行股份的方式向陕西建工控股集团有限公司及陕西建工实业有限公司购买其持有的陕建股份的全部股份并吸收合并陕建股份;二是上市公司向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。


上市公司原主要从事石油化工工程的总承包等业务。本次交易实施完成后,上市公司将注入陕建股份建筑施工及建筑设备安装等优质资产,上市公司将作为陕西省属建工板块资本运作平台。


本次交易系A股又一起高质量重大资产重组项目,也是陕西省省属国有企业改革头号工程,广受市场关注。本次交易有利于优化陕西省属国有企业布局,推进陕西省属国有资本的证券化,同时,本次交易注入的优质建筑资产为上市公司未来发展亦奠定了良好基础,将进一步提升上市公司的行业竞争力及持续经营能力。


本次交易方案复杂,涉及股份制改制、股份无偿划转、反垄断审查、标的资产整合、换股吸收合并、募集配套资金等多个步骤。此外,本次重组过程中涉及诸多政府部门审批、债权人同意、股东沟通等许多重点难点法律问题,嘉源在相关问题的解决中献计献策,提供了优质的法律服务,获得了客户的高度认可。


嘉源为本次重组提供法律服务的合伙人为颜羽律师、易建胜律师、闫思雨律师,项目组其他主要成员为钟云长、雍丽楠、朱璐、胡仕炜、柴冬、郭晔、颜欢、周晓旸、谭程等。



image.png

嘉源律师事务所 版权所有    京ICP备05086521号-1