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嘉源业绩 | 嘉源助力德银天下在香港联交所成功上市

2022-07-20 751

2022年7月15日,德银天下股份有限公司(Deewin Tianxia Co., Ltd)(以下简称“德银天下”或“公司”,股票代码:2418.HK)成功在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。嘉源在本项目中担任保荐人及承销商中国法律顾问,为德银天下上市提供专业法律服务。


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德银天下是中国一家致力于提供整合商用车全产业链多个环节以及覆盖商用车全生命周期业务产品的公司,构建物流及供应链服务、供应链金融服务、车联网及数据服务三大板块,为商用车市场提供供应链业务、整车销售业务、后市场产品业务、融资租赁业务、保理业务、保险经纪业务及车辆网数据服务业务。公司是中国商用车服务行业的服务供应商及主要市场参与者,亦是业内稀缺的能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。


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德银天下本次全球发售54,300万股股份,发售价格为每股1.80港元,募集资金净额为8.919亿港元(行使超额配售权之前),所得款项用途计划用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设、商用车后市场线上服务平台(“车轮滚滚在线平台”)的持续搭建(将基于已有的车轮滚滚在线平台进行全面的系统升级与开发,从而形成面向用户的统一线上服务平台)、提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力以及补充一般营运资金。

在本次发行上市过程中,嘉源始终秉持“勤勉、稳健、合作、服务精良”的理念,与其他中介机构共同为德银天下上市全程提供了高效、严谨、务实的中国法律服务,并就涉及的各类中国法律问题协助提供了专业法律意见及解决方案。嘉源为德银天下本次发行上市提供服务的团队成员包括高级合伙人史震建、易建胜律师、合伙人闫思雨律师,项目组其他主要成员为张晨祥、柴冬、颜欢、郭晔等。



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