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嘉源业绩 | 嘉源助力微创脑科学在香港联交所主板挂牌上市

2022-07-20 2047

2022年7月15日,中国神经介入医疗器械领域的先行者微创脑科学有限公司(下称“微创脑科学”或“公司”,股票代码:02172.HK)成功在香港联交所主板挂牌上市(下称“本次发行上市”)。嘉源担任本次发行上市的发行人中国法律顾问,为本次发行上市全程提供专业法律服务。同时,嘉源知识产权团队为本次发行上市提供了知识产权相关专项法律服务。


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微创脑科学起源于2012年成立的微创神通医疗科技(上海)有限公司,是国内最早进入神经介入领域的医疗器械公司之一,专注于神经介入治疗技术探索和产品研发。作为国产神经介入医疗器械的龙头企业,微创脑科学的产品组合涵盖出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄、急性缺血性脑卒中三大神经血管疾病领域,自首款产品于2004年获得批准起,截至目前,公司已有12款自主研发的产品在中国获批上市,3款创新产品进入中国药品监督管理局(NMPA)创新医疗器械特别审批程序;此外,2款产品获得欧盟、美国、巴西、韩国等海外市场的上市销售许可。目前,微创脑科学的产品已经逐渐进入了神经介入手术数量前十的国家与地区,包括美国、欧洲、韩国和巴西。根据灼识咨询的资料,就2020年的收入而言,微创脑科学为中国神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司,并占有约4%的市场份额。

微创脑科学本次发行价格为每股24.64港元,共发行1,370万股,扣除公司就本次发行上市应付的包销佣金、费用及其他估计开支后,本次发行所得款项净额预计约为2.78亿港元(倘超额配售权未获行使),募集资金将主要用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄和急性缺血性脑卒中治疗及通路产品,以及产品商业化,并扩张制造设施以扩大生产规模,扩大全球影响力,此外还将用于通过战略收购、投资、合作等策略的结合优化产品组合等。通过本次发行上市,微创脑科学将借助资本市场力量进一步巩固现有竞争优势,提升行业地位与市场占有率,保证公司的可持续发展。

本次发行上市系香港联交所主板上市公司微创医疗(股票代码:00853.HK)分拆其子公司于香港联交所主板上市,系分拆上市领域的又一典型案例,具有较强的市场借鉴价值。

在微创脑科学本次发行上市过程中,嘉源始终秉持“勤勉、稳健、合作、服务精良”的理念,为微创脑科学的境内权益核查、公司规范运作、上市申报文件准备、香港联交所等主管部门反馈回复等事项全程提供了高效、严谨、务实的中国法律服务。

2019年7月,嘉源助力微创医疗分拆其子公司心脉医疗(股票代码:688016.SH)在上海证券交易所科创板挂牌上市,助力心脉医疗成为首家分拆自上市公司并在科创板上市的公司;2021年11月,嘉源助力微创医疗分拆其子公司微创机器人(股票代码:02252.HK)在香港联交所主板挂牌上市,助力微创机器人成为首家在香港市场上市的手术机器人公司。本次助力微创脑科学实现香港联交所成功上市,系嘉源长期陪伴客户成长的又一重要里程碑。

嘉源为本次发行上市提供发行人中国法律顾问服务的团队成员包括合伙人傅扬远律师、合伙人陈启明律师、资深律师陈蕴律师、资深律师王赛琪律师、李超一律师等。

嘉源为本次发行上市提供知识产权服务的团队成员包括合伙人莫环律师、黄惠律师等。


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