2022年8月25日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中国中免”或“公司”，股票代码：1880.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。嘉源在本项目中担任保荐人及承销商中国法律顾问，为本次发行上市提供专业法律服务。

中国中免成立于1984年，经过近40年的发展，中国中免已经发展成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品，形成全方位的购物体验。中国中免是中国唯一一家覆盖全免税零售渠道的零售运营商，涵盖口岸、离岛、市内、邮轮、机上和外轮供应店。

公司本次全球发售价格为每股H股158.00港元。于扣除包销费用及发售开支后，全球发售所得款项净额预计约为158.92亿港元（行使超额配售权之前）。公司本次发行募集资金净额将用于巩固国内渠道、拓展海外渠道、改善供应链效率、升级信息技术系统、市场推广、完善会员体系以及补充流动资金等用途。

嘉源曾为中国中免（原中国国旅）首次公开发行A股股票并上市、A股非公开发行及后续并购重组等一系列项目提供持续优质的法律服务。本项目中，嘉源担任保荐人及承销商中国法律顾问，始终秉持“勤勉、稳健、合作、服务精良”的理念，全程参与本项目工作，就项目过程中涉及的中国境内相关法律问题提供了专业的法律建议及解决方案。嘉源为公司本次发行上市提供法律服务的团队成员包括创始合伙人颜羽律师、高级合伙人李丽律师、合伙人王洁婷律师，项目组其他主要成员包括资深律师富皓、陈璐、苏阳、白莉莎等，此外，高级合伙人易建胜律师、合伙人孙笛、资深律师齐曼、律师李信为本次发行上市提供了法律服务及支持。