嘉源业绩 | 嘉源助力诺诚健华红筹回归科创板,实现两地上市
2022-09-21 15432022年9月21日,香港联交所主板上市公司诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited)(港股股票代码:09969,以下简称“诺诚健华”或“公司”)首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市(A股股票代码:688428),实现香港、境内两地上市,成为境外红筹上市公司回归A股上市的又一典型案例,具有较强的市场借鉴意义。
诺诚健华是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业,专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域,在全球市场内开发具有突破性潜力的同类最佳或同类首创药物。公司的主要产品之一奥布替尼(宜诺凯?)已于2020年12月获得国家药监局附条件批准上市,目前Tafasitamab已获批在博鳌超级医院作为临床急需进口药品使用,另有13款产品处于I/II/III期临床试验阶段,3款产品处于临床前阶段,建立了创新性与风险高度平衡、涵盖多个极具市场前景的热门靶点的产品管线,正加速成长为为全世界肿瘤和自身免疫性疾病患者开发并提供创新疗法的生物医药领导者。 作为设立于开曼群岛并已在香港联交所上市的红筹企业,诺诚健华本次回归A股上市,需要同时遵守开曼群岛、香港联交所以及国内关于公司治理、证券监管方面的法律规定,在项目执行过程中关于多地监管规则的差异处理与衔接遇到了许多特性化的法律问题。嘉源在本项目中担任保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司的中国法律顾问,全程参与了公司的规范辅导、招股书撰写、IPO申报、上交所及中国证监会反馈回复、发行上市等各项工作,就境内上市条件的适用、向香港联交所申请豁免、股东穿透核查、公司治理结构在多地规则下如何兼顾与衔接、公司章程和治理制度的修订、境外股权激励安排、A股募集资金使用等前沿性法律问题提供了专业的法律建议及解决方案,与其他中介机构共同助力公司高效、快速完成科创板上市。 嘉源为本项目提供专业法律服务的团队成员包括:高级合伙人傅扬远律师、高级合伙人刘静律师、合伙人钟云长律师、资深律师雍丽楠,项目组其他成员包括郑炎、陈曦、边科宇等。