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嘉源业绩 | 东风集团成功收购东风汽车控制权,嘉源担任收购方财务顾问律师

2022-10-31 611

2022年10月,大型央企汽车上市公司东风汽车集团股份有限公司(“东风集团”,0489.HK)通过协议转让及要约收购的方式取得对A股上市公司东风汽车股份有限公司(“东风汽车”,600006.SH)的控制权。中国国际金融股份有限公司担任本项目收购方财务顾问,嘉源担任本项目收购方财务顾问律师,为该项目提供高品质的法律服务。


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东风汽车为中国最大的轻型商用车生产基地,是集全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。收购方东风集团是由国务院国有资产监督管理委员会(“国务院国资委”)控制的我国最大的汽车制造企业之一,其控股股东东风汽车集团有限公司(“东风公司”)是中央直管的特大型汽车企业;东风集团在市场占有率、汽车销量等均在行业内处于领先地位,主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。出售方东风汽车有限公司(“东风有限”)系东风汽车的原控股股东,东风有限为东风集团与日产汽车公司合资组建的中国首家拥有全系列乘用车及轻型商用车产品的公司,也是日产汽车公司在海外唯一全系列合作项目。

出于看好东风汽车的未来发展、进一步完善商用车板块业务布局等原因,东风集团通过协议转让及要约收购的方式取得对东风汽车的控制权。本次交易中,东风集团通过协议转让方式受让东风有限持有东风汽车29.90%股权,在协议转让完成后向除东风集团以外的全体东风汽车股东发出部分要约,最终合计收购东风汽车55%的股份。本次交易完成后,东风集团成为东风汽车的控股股东,东风汽车的实际控制人为国务院国资委。

本次交易对东风集团商用车业务的专业化整合具有重要意义,将助力东风公司打造具有全球竞争力的世界一流企业。本次交易是2022年截至目前最大规模央企上市公司控股权交易,也是2022年截至目前A股汽车行业上市公司规模最大的并购交易。

嘉源为本项目提供法律服务的团队成员包括:合伙人颜羽律师、合伙人易建胜律师、合伙人谭四军律师、程璇律师、曾峥律师。

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