并购业务

上市公司并购重组业务：

• 对标的资产进行全面法律尽职调查，就调查发现的重大法律风险提出解决方案

• 协助论证和拟定重大资产重组方案

• 协助与债权人进行沟通，并起草债权人通知、同意函、保密协议等相关文件

• 协助上市公司对纳入重组范围的资产进行前期重组（如股权划转、股权转让等）

• 起草重大资产重组涉及的相关法律协议（如资产出售协议、发行股份购买资产协议、利润补偿协议、股份认购协议等）

• 起草上市公司关于审议本次重大资产重组的董事会、股东大会会议文件

• 起草重大资产重组中各方需出具的承诺文件

• 根据中国证监会、国资监管机构及证券交易所的相关要求，为重大资产重组起草相关法律意见书

• 答复监管机构就重大资产重组涉及的相关法律问题的询问

• 协助上市公司进行重大资产重组的信息披露工作

• 协助完成标的资产的过户

• 与上市公司重大资产重组有关的其他法律服务

   

商业并购业务：

• 对标的资产进行全面法律尽职调查，就调查发现的重大法律问题提示风险及提出解决方案

• 协助论证和拟定收购方案

• 协助对收购事宜进行谈判和磋商

• 起草、审阅、修改与交易相关的法律文件（如股权收购协议、增资协议等）

• 与商业并购有关的其他法律服务

• 云南水务收购哈尔滨辰能工大环保科技股份有限公司，涉及固废处理、水处理领域公司的并购重组（2016年）
• 浙江卓远投资有限公司收购文峰期货有限公司，涉及期货公司的并购重组（2016年）
• 湖南航天有限责任公司收购凯天环保科技股份有限公司，涉及水污染治理、固废处理、大气污染治理等环保领域公司的并购重组，同时也涉及新三板挂牌公司控股权的收购（2016年）
• 中纺油脂有限公司收购吉林省益健粮食加工有限公司，涉及粮食仓储企业的并购重组（2016年）
• 金瑞科技发行股份购买五矿资本100%股权并募集配套资金，涉及金融平台重组上市（2016年）
• 中国南车股份有限公司吸收合并中国北车股份有限公司，第一例两家A+H股公司合并（2015年）
• 中国五矿股份有限公司收购湖南有色控股集团有限公司，涉及工业企业的并购重组（2015年）
• 中国交通建设集团有限公司收购绿城中国控股有限公司，涉及房地产开发企业的并购重组（2015年）
• 国旅联合增资入股哈尔滨均信担保股份有限公司，涉及担保公司的并购重组（2015年）
• 中民融家资产管理有限公司收购北京鑫恒保险经纪有限公司，涉及保险经纪公司的并购重组（2015年）
• 中民新能投资有限公司收购长丰红阳新能源发电有限公司，涉及光伏企业的并购重组（2015年）
• 中纺投资发展股份有限公司非公开发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金，涉及证券公司的重组上市（2015年）
• 中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并配套融资，涉及集团内部的壳资源利用（2014年）
• 北京华夏联同管理咨询有限公司收购广东拜博口腔医疗投资管理有限公司股权并增资，涉及医疗行业的并购重组（2014年）
• 攀钢钢钒吸收合并ST长钢、攀渝钛业及攀钢集团资产注入实现攀钢集团整体上市，第一例同时涉及三家上市公司的合并（2014年）
• 中信泰富有限公司完成对中信集团主要业务平台中信股份100%股份的收购（2014年）
• 赤峰吉隆矿业借壳广东东方兄弟投资股份有限公司上市（2013年）
• 神华国能集团有限公司要约收购广东金马旅游集团股份有限公司，涉及A股上市公司主动私有化退市（2013年）

• “小额快速”并购重组审核规则与案例分析
• 嘉源研究｜从国资委39号文谈起：产权转让与无偿划转的差异
• 上市公司并购重组问题研究——诉讼、仲裁事项究
• 上市公司并购重组问题研究——发行价格调整机制
• 上市公司并购重组问题研究——标的资产过渡期间损益归属
• 关于上市公司向外资股东发行股份购买资产的审核要求
• 上市公司再融资或并购重组摊薄即期收益填补措施法规研究
• 从美的集团吸收合并美的电器看吸收合并上市涉及的法律问题
• 借壳上市的认定标准及实践操作（简化版）
• 《上市公司重大资产重组管理办法》解读之“股票发行价格及发行价格调整方案”