嘉源专长于证券、金融、企业产权、公司治理以及投资、工程、国际商事等领域,是中国金融市场尤其是资本市场居于领先地位的合伙制律师事务所。十余年来,我们协助数百家境内外企业进行了重组改制、境内外股票发行上市和投资、收购兼并、工程承包等工作。
        嘉源律师团队熟通中国及境外法律,既洞察中国金融市场发展变化,又谙悉国际资本市场运作规则,以卓越的专业服务使嘉源成为每个客户最值得信赖的伙伴。

 
    市场地位
 

      多年来,嘉源一直是中国金融市场法律服务的主要机构之一。在国内国际股票发行市场、企业改制以及收购兼并、外资等业务领域,嘉源以卓越的服务确立了一流律师事务所的地位。

     近年来,我们为众多在资本市场具有重大影响的项目提供了法律服务。其中包
括:

  • 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票(2011)

  • 中信证券股份有限公司H股公开发行并上市(2011)

  • 陕西煤业股份有限公司A股首次公开发行上市(2011)

  • 中国铝业股份有限公司A股定向增发(2011)

  • 上海汽车集团股份有限公司重大资产重组(2011)

  • 中国水利水电建设股份有限公司A股首次公开发行上市(2011)

  • 武汉天喻信息产业股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市(2011)

  • 湘潭电化科技股份有限公司非公开增发股票(2011)

  • 华工科技产业股份有限公司非公开增发股票(2011)

  • 中航航空电子设备股份有限公司重大资产重组(2011)

  • 四川成发航空科技股份有限公司非公开增发股票(2011)

  • 联化科技股份有限公司公开增发股票(2011)

  • 宏峰太平洋集团有限公司在香港联合交易所创业板成功上市(2011)

  • 华南城控股有限公司成功发行2.5亿美元优先级债券(2011)

  • 广东金马旅游集团股份有限公司重大资产重组(2010)

  • 中国森林控股有限公司成功发行3亿美元优先级债券(2010)

  • 海汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票(2010)

  • 武汉华中数控股份有限公司A股首次公开发行上市(2010)

  • 长江证券股份有限公司公开增发股票(2010)

  • 新天绿色能源股份有限公司在香港联交所主板成功上市(2010)

  • 福源集团控股有限公司在香港联合交易所成功上市(2010)

  • 美即控股国际有限公司于香港联合交易所主板成功上市(2010)

  • 中航电测仪器股份有限公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市(2010)

  • 际华集团股份有限公司在上海证券交易所主板成功挂牌上市(2010)

  • 星谦化工控股有限公司在香港联合交易所成功上市(2010)

  • 许昌远东传动轴股份有限公司A股在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市(2010)

  • TCL集团股份有限公司非公开发行A股50亿(2010)

  • 东安黑豹股份有限公司重大资产重组(2010)

  • 中国铝业股份有限公司非公开发行A股股票(2010)

  • 株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行A股股票(2010)

  • 湖北国创高新材料股份有限公司A股在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市(2010)

  • 中国第一重型机械股份公司A股首次公开发行并上市(2010)

  • 中国冶金科工股份有限公司A股、H股首次公开发行并上市(2009)

  • 中国南车股份有限公司A股、H股首次公开发行并上市(2008)

  • 中信证券股份有限公司A股增发(2008)

  • 中国中铁股份有限公司(世界500强企业)A股和H股同时首次公开发行并上市(2007)

  • 中国中材股份有限公司H股首次公开发行并上市(2007)

  • 中外运航运有限公司首次公开发行并在香港上市(2007)

  • 中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司,兰州铝业股份有限公司、山东铝业股份有限公司和焦作万方铝业股份有限公司(2006-2007)

  • 上海汽车股份有限公司(世界500强企业)发行63亿元分离交易可转债(2007)

  • 中国全聚德(集团)股份有限公司A股首次公开发行并上市(2007)

  • 中国交通建设股份有限公司180亿港币H股首次公开发行并上市(2006)

  • 中国中煤能源股份有限公司H股首次公开发行并上市(2006)

  • TCL集团收购汤姆逊全球彩电业务及阿尔卡特手机业务(2006)

  • 湖南有色金属股份有限公司H股H股首次上市及发行(2006)

  • 中国交通建设集团股份有限公司H股首次公开发行并上市(2006)

  • 上海汽车股份有限公司(世界500强企业)经过并购整体上市(2006)

 
 
 
   
    专业团队
 

     嘉源专门从事资本市场法律业务的律师近七十位。我们的业务骨干在加入嘉源之前,曾服务于国内外知名律师事务所、证券、投资机构及科研院校,积累了丰富的业务经验。
     今天,中国企业与海外资本市场的联系日趋紧密,这对证券律师的素质提出了更高的要求。嘉源的多位律师毕业于英、美著名法学院,并有国际知名律师事务所的工作经历。除了对中国及境外法律精深的理解,他们还谙熟于国际资本市场的运作规则。

 
 
 
    业务资格
 
  • 经司法部和证监会批准,嘉源具有从事证券法律业务资格。

  • 经证监会和司法部批准,嘉源具有从事涉及境内权益的境外公司相关法律业务资格。

  • 经司法部和财政部批准,嘉源具有从事国有资产产权法律事务的资格。

 
 
    嘉源荣誉
 

     多年来,嘉源律师良好的专业能力与上佳表现获得市场的广泛认同,嘉源屡获殊荣,例如:

  • 汤森路透Thomson Reuters投资银行交易数据团队对外发布了全球2011年前三季度资本市场法律顾问回顾报告 | 2011年11月10日
    嘉源律师事务所排名如下:
    亚洲股权及股权相关发行商的法律顾问:嘉源以9项交易位列亚洲第17名。
    亚太地区G3债券(不含澳大利亚、中亚)承销商的法律顾问:嘉源以1项交易位列亚洲第13名。

  • 汤森路透(Thomson Reuters) 资本市场法律顾问排行榜 (2011年度) :
    汤森路透(Thomson Reuters)投资银行交易数据团队发布的全球2011年上半年资本市场法律顾问报告:
    亚洲股权及股权相关(发行商的法律顾问)– 排名亚洲第12名,共7项发行。
    亚太地区G3债券(承销商的法律顾问)– 排名亚洲第15名,共1项发行。
    亚太地区G3债券(不含澳大利亚、中亚)– 排名亚洲第12名,共1项发行。

  • 汤森路透(Thomson Reuters) 并购法律顾问排行榜 (2011年度) :
    汤森路透(Thomson Reuters)投资银行交易数据团队发布的全球2011年第二季度并购法律顾问回顾报告:
    2011年上半年并购法律顾问回顾报告 – 已公布的亚洲参与的交易:亚洲第14名。
    2011年上半年并购法律顾问回顾报告 – 已公布的中国参与的交易:中国第4名。
    2011年第一季度资本市场回顾报告 – 亚洲股权及股权相关(承销商法律顾问):亚洲第12名。

  • 钱伯斯将嘉源列为2011年度亚洲资本市场领先的中国律师事务所(债务与股权)(2011年度) :

  • 钱伯斯将嘉源列为资本市场业务领域领先的中国律师事务所之一(2010年度):

  • 嘉源在彭博2010年第一季度中国资本市场法律顾问排行榜中名列第二 (2010年度) :

  • 《商法》杂志将嘉源列为年度证券市场优秀律师事务所 (2010年度) :

  • 彭博(Bloomberg)资本市场法律顾问排行榜 (2009年度) :
    全球股票IPO发行人律师,嘉源全球排名第18名, 中国排名第2名
    亚洲(不含日本, 中国 A 股)股票IPO发行人律师, 嘉源全球排名第4名,中国排名第1名
    中国A股IPO发行人律师, 嘉源中国排名第6名

  • 彭博(Bloomberg)资本市场法律顾问排行榜 (2008年度) :
    中国 A 股IPO发行人律师,嘉源中国排名第1名        浏览
    亚洲(不含日本,中国 A 股)股票IPO券商律师,嘉源全球排名第11名,中国排名第3名
    香港股票IPO券商律师,嘉源全球排名第7名,中国排名第3名

  • 彭博(Bloomberg)资本市场法律顾问排行榜 (2007年度) :
    亚洲(不含日本、中国 A 股)股票IPO发行人律师,嘉源全球排名第8名,中国排名第3名 浏览
    香港股票IPO发行人律师,嘉源全球排名第7名,中国排名第3名   浏览
    香港股票IPO券商律师,嘉源全球排名第16名,中国排名第8名   浏览

  • 彭博(Bloomberg)资本市场法律顾问排行榜 (2006年度) :
    全球股票IPO发行人律师,嘉源全球排名第19名,中国排名第3名       浏览
    亚洲(不含日本,中国 A 股)股票IPO券商律师,嘉源全球排名第9名,中国排名第3名   浏览
    香港股票IPO发行人律师,嘉源全球排名第8名,中国排名第3名   浏览
    ( 注: 彭博通讯社的资本市场法律顾问排行榜以各律所参与的项目的交易量为排名依据。)

  • 年度资本市场最佳交易奖             Asia Law & Practice (2008)

  • 年度兼并与收购律师事务所奖   Asian Legal Business《亚洲法律事务》(2005)

  • 年度最佳合资项目奖        Asian Legal Business《亚洲法律事务》(2004)

  • IPO 项目数量第2名             全国律师协会 (2004)

  • 北京市优秀律师事务所      (2004)

 
 
    与主管部门的良好沟通
 

     在多年服务于资本市场的过程中,我们与相关政策制定、执行机构建立了良好的沟通渠道。这些主管机构包括:中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会国务院国有资产监督管理委员会中华人民共和国商务部国家工商行政管理总局国家外汇管理局中国保险监督管理委员会全国社会保障基金理事会及其它行业主管部门。为了忠实地维护客户的利益,我们不断探索与各主管机构沟通解决特殊法律问题的渠道。在多年的工作中,我们与上海证券交易所深圳证券交易所香港联交所保持了良好的合作关系。

 
 
 
 
   
     
 
 
 
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