十余年来，嘉源作为资本市场具有开创精神的律师事务所， 为一系列企业进入资本市场提供了高质量的量身订制的法律解决方案，协助数百家境内外企业进行了投资、资产重组、收购兼并及境内外股票发行上市工作，取得了良好的业绩记录。
         以下为部分已完成项目案例：
 
    世界500强企业
 
  • 中国中铁股份有限公司（世界500强企业）A股和H股同时首次公开发行并上市(2007)
  • 上海汽车股份有限公司（世界500强企业）发行63亿元分离交易可转债(2007)
  • 中国交通建设股份有限公司180亿港币H股首次公开发行并上市(2006)
  • 中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司，兰州铝业股份有限公司、山东铝业股份有限公司和焦作万方铝业股份有限公司(2006-2007)

 
 
 
    国务院国资委直属企业
 
  • 中国中铁股份有限公司（世界500强企业）A股和H股同时首次公开发行并上市(2007)
  • 中国中材股份有限公司H股首次公开发行并上市(2007)
  • 中国交通建设股份有限公司180亿港币H股首次公开发行并上市(2006)
  • 中国中煤能源股份有限公司H股首次公开发行并上市(2006)
  • 中国航空科技工业股份有限公司H股公开发行及上市，发行人律师
  • 中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司，兰州铝业股份有限公司、山东铝业股份有限公司和焦作万方铝业股份有限公司(2006-2007)
  • 中国南车股份有限公司A股、H股发行并上市（2008）

 
 
 
    境内股份制改造、股票发行上市
   
  • 中国中铁股份有限公司                                          A/H股                          发行人律师
  • 中国中煤能源股份有限公司                                  A/H股                          发行人律师
  • 上海汽车集团股份有限公司                                  A股整体上市              发行人律师
  • 航天动力科技股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 中国全聚德集团股份有限公司                              A股                              发行人律师
  • 齐鲁石油化工股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 西安海星现代科技股份有限公司                          A股                              发行人律师
  • 河北沧州大化股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 国旅联合旅游股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 昌河汽车股份有限公司                                          A股                              发行人律师
  • 北京动力源科技股份有限公司                              A股                              发行人律师
  • 西安飞机国际航空制造股份有限公司                  A股                              发行人律师
  • 南方摩托股份有限公司                                          A股/A股配股              发行人律师
  • 天地科技股份有限公司                                          A股                              发行人律师
  • 航天动力科技股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 西安博通科技股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 兰州铝业股份有限公司                                          A股增发                      发行人律师
  • 湛江港股份有限公司                                              A股                              发行人律师
  • 华工科技产业股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 烽火通信科技股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 武汉长江通信产业（集团）股份公司                  A股                              发行人律师
  • 江西洪都航空工业股份有限公司                          A股                              发行人律师
  • 哈飞航空工业股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 西安长峰科技股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 陕西秦川机械发展股份有限公司                          A股                              发行人律师
  • 陕西秦岭水泥股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 九江石油化工股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 江西赣粤高速公路股份有限公司                          A股                              券商律师
  • 西藏矿业股份有限公司                                          A股                              券商律师
  • 江西赣能股份有限公司                                          A股                              券商律师
  • 大连国际合作（集团）股份有限公司                  A股                              券商律师
  • 清华同方股份有限公司                                          A股增发                      券商律师
  • 江西昌九化工股份有限公司                                  A股                              券商律师
  • 南宁糖业股份有限公司                                          A股                              券商律师
  • 凌云工业股份有限公司                                          A股                              发行人律师
  • 长春经济技术开发区股份有限公司                      A股                              券商律师
  • 江西江纸股份有限公司                                          A股                              发行人律师
  • 长岭（集团）股份有限公司                                  A股/A股配股              发行人律师
  • 陕西省国际信托投资股份有限公司                      A股                              发行人律师
  • 彩虹显示器件股份有限公司                                  A股/A股配股              发行人律师
  • 金花企业（集团）股份有限公司                          A股                              发行人律师
  • 宝鸡商场（集团）股份有限公司                          A股/配股                     发行人律师
  • 咸阳偏转股份有限公司                                          A股                              发行人律师
  • 陕西金叶印务股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 中信国安信息产业股份有限公司                          A股                              发行人律师
  • 长安信息产业（集团）股份有限公司                  A股/配股                     发行人律师
  • 北京经开投资股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 辽宁高速公路股份有限公司                                  A股                              券商律师
  • 寰岛实业股份有限公司                                          A股配股                      发行人律师
  • 广州钢铁股份有限公司                                          A股配股                      券商律师
  • 神州煤电股份有限公司                                          A股                              发行人律师
  • 信息产业部全国无线寻呼                                      股份制改造                 公司律师
  • 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司                      A股/配股                     发行人律师
  • 中原高速公路股份有限公司                                  A股                              发行人律师
  • 赣粤高速公路股份有限公司                                  A股                              发行人律师
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    境内企业资产重组及海外证券发行上市
   
  • 中国中铁股份有限公司                                          A/H股                          公司中国法律顾问
  • 中国交通建设股份有限公司                                  H股                              公司中国法律顾问
  • 中国中煤能源股份有限公司                                  A/H股                          公司中国法律顾问
  • 中国中材股份有限公司                                          H股                              公司中国法律顾问
  • 中国航空科技工业股份有限公司                          H股                              公司中国法律顾问
  • 湖南有色金属股份有限公司                                  H股                              公司中国法律顾问
  • 广东南粤物流股份有限公司                                  H股                              公司中国法律顾问
  • 中外运航运有限公司                                              红筹股                         承销商中国法律顾问
  • 山东博泵科技股份有限公司                                  H股                              公司中国法律顾问
  • TCL多媒体科技控股有限公司                              可转换债券                 公司中国法律顾问
  • TCL通讯科技控股有限公司                                  红筹股                         公司中国法律顾问
  • 上海惠生化工工程技术有限公司                          红筹股                         公司中国法律顾问
  • 江西铜业股份有限公司                                          H股                              公司中国法律顾问
  • 西安交大产业集团收购昆明机床股份有限公司A/H股                            公司中国法律顾问
  • 鸿海精密器件公司                                                  欧洲ECB                     公司中国法律顾问
  • 万得包装机股份有限公司                                      L股                               公司中国法律顾问
  • 锦州汉拿有限责任公司                                          N股                              公司中国法律顾问
  • 万得汽车技术股份有限公司                                  N股                              公司中国法律顾问
  • 四川新华文轩连锁股份有限公司                          H股                              承销商中国法律顾问
  • 方正（香港）有限公司                                          H股                              公司中国法律顾问
  • 东方通信股份有限公司                                          A/B股                          公司律师
  • 中国长城计算机深圳股份有限公司                      A/H股                          券商中国法律顾问
  • 深圳方大实业股份有限公司                                  A/B配股                      券商律师
  • 河北华曙制药有限公司                                          H股                              公司中国法律顾问
  • 山西西北新技术实业股份有限公司                      H股                              公司律师
  • 金迪生物技术工程有限公司                                  H股                              公司律师
  • USIII受让香港大成有限公司所持上海国嘉实业股份有限公司股权      受让方律师
  • 深圳高速公路股份有限公司                                  H股                    公司国家股权转让受让方律师
  • 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司                      H股                    公司国家股权转让受让方律师
  • 江苏沪凝高速公路股份有限公司                          H股                    公司国家股权转让受让方律师
  • 四川成渝高速公路股份有限公司                          H股                    公司国家股权转让受让方律师
  • 安徽皖通高速公路股份有限公司                          H股                    公司国家股权转让受让方律师
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    境外企业境内投资、外资并购
   
  • 飞利浦、东芝、住友投资TCL集团股份有限公司项目                              中方律师
  • 巴西英布瑞尔公司投资哈飞支线飞机公司合资项目                                  中方律师
  • 韩国乐天集团与四通集团合资项目                                                              中方律师
  • 日本松下电工与四通集团合资组建四通松下电工合资项目                      中方律师
  • 美国百事集团收购北京兴运实业有限公司项目                                          中方律师
  • 某大型中国汽车企业与某欧洲大型汽车企业合资项目                              中方律师
  • 某大型欧洲飞机制造公司与某大型中国航空集团工程中心合资项目      中方律师
  • 某大型欧洲飞机制造公司与某大型中国航空集团联合研发某机型项目  中方律师
  • 某大型美国计算机软件企业收购某中国媒体公司股权项目                      中方律师
  • 美国某企业收购中国某大型旅游企业股权项目                                          中方律师
  • 香港某企业收购中国某矿业企业股权项目                                                  财务顾问律师
  • 香港某企业收购某中国乳制品企业股权项目                                              外方律师
  • 香港某企业收购中国某房地产企业股权项目                                              外方律师
  • 中国某证券企业与美国某大型投资银行战略合作项目                              中方律师
  • 某大型瑞典金属企业收购某中国大型有色金属企业股权项目                  中方律师
  • 某美国通讯设备制造企业收购某中国通讯设备制造企业股权项目          中方律师
  • 某大型欧洲电子企业收购某大型中国电子企业股份项目                          中方律师
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    中国企业境外并购
 
  • 中信证券与Bear Sterns相互投资及战略合作项目                                        中方律师
  • TCL集团收购汤姆逊全球彩电业务                                                               中方律师
  • TCL集团收购阿尔卡特手机业务                                                                   中方律师
  • 某有色金属企业收购澳大利亚某矿产企业股份及联合勘探、采矿项目   中方律师
  • 某大型有色金属企业收购某加拿大矿产企业股份项目                               中方律师

 
 
 
    境内外上市公司合并、重组、股权转让
 
  • TCL集团股份有限公司吸收合并TCL通讯设备股份有限公司，上市公司吸收合并，合并方律师
  • 北京化二股份有限公司吸收合并国元证券，证券公司借壳上市，借壳方律师
  • 石家庄炼油化工股份有限公司吸收合并长江证券，证券公司借壳上市，借壳方律师
  • 中国铝业吸收合并兰州铝业股份有限公司，上市公司吸收合并，被合并方律师
  • 中国铝业收购焦作万方股份有限公司，A股公司收购，受让方律师
  • 北京和德实业公司收购上海国嘉实业股份有限公司，A股公司吸收合并上柜公司，法律顾问
  • 东安实业发展公司收购山东黑豹股份有限公司，上市公司收购，收购方律师
  • 昌河航空有限公司收购昌河汽车股份有限公司，上市公司收购，收购方律师
  • 中国航空科技工业股份有限公司收购东安汽车动力股份公司，上市公司收购，收购方律师
  • 洪都飞机有限公司收购洪都航空工业股份有限公司，上市公司收购，收购方律师
  • TCL集团股份有限公司收购TCL通讯设备股份有限公司，上市公司收购， 收购方律师
  • 中国石化集团广州石化总厂兼并广州乙烯股份有限公司， 企业兼并
  • 河北沧州大化集团有限责任公司兼并华海化工有限责任公司，企业兼并 
 
 
 
    金融机构股份制改造、资产重组及股票发行上市
   
  • 新华人寿保险股份有限公司                                  A股                             发行人律师
  • 中信证券股份有限公司                                          A股                             券商律师
  • 青岛万通证券                                                          增资扩股                    公司律师
  • 福建华福证券                                                          增资扩股                    公司律师
  • 中信证券收购华夏证券（重组为中信建投证券有限公司）                  收购方律师
  • 湘财和丰基金                                                          发行                            发行人律师
  • 中银合资基金公司设立                                          合资                            合资公司律师
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    债券、短期融资券和中期票据等产品发行及上市
 
  • 上海汽车集团股份有限公司                       分离交易的可转债              公司律师
  • 金川集团有限公司                                       短期融资券                          公司律师
  • 国电电力股份有限公司                               可转换公司债券                  承销商律师
  • 茂名石化股份有限公司                               可转换公司债券                  券商律师
  • 彩虹显示器件股份有限公司                       可转换公司债券                  公司律师
  • 鸿海精密器件公司                                       欧洲可转换公司债券          发行人中国法律顾问
  • 华亭煤业企业债券                                       企业债                                  发行人律师
  • 中国铝业股份有限公司                               公司债券                              发行人律师

 
 
 
    基金、资产管理计划发行及上市
   
  • 湘财合丰证券投资基金                                                                             发行人律师
  • 中银国际基金管理有限公司                                                                     公司律师
  • 中银国际中国红1号集合资产管理计划                                                   资产管理计划律师
  • 中信锦绣一号股权投资信托计划                                                             专项计划律师
  • 中信-凯德科技园区股权投资集合资金信托计划                                    专项计划律师

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    资产证券化
 
  • 华能澜沧江水电收益资产支持收益专项资产管理计划                          管理人律师
  • 宁沪高速收费资产支持受益凭证专项资产管理计划                              专项计划律师
 
 
 
    债转股
 
  • 山西平朔安太堡煤矿                                                                                  公司律师
  • 哈尔滨轴承股份有限公司                                                                          资产管理公司律师
  • 江西南飞纺机有限公司                                                                              公司律师
  • 中国石化集团九江石化总厂                                                                      公司律师

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
         
 
 
 
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