2010年2月9日, 中国第一重型机械股份公司(中国一重, 601106.SH) 在上海证券交易所成功挂牌上市。中国一重本次发行20亿股, 募集资金约114亿元。

      中国一重是中国最大的重型机械制造企业, 是中国最大最齐全的冶金成套设备制造商、中国最大的核能设备及核电锻件制造商、世界最主要的大型铸锻件制造基地, 是涉及国家安全和国民经济命脉国有重要骨干企业之一。

     2009年12月31日 , 华能国际电力股份有限公司(华能国际, 600011.SH )与山东电力集团公司(“山东电力”)签署产权转让协议, 华能国际共出资86.25亿元人民币收购山东电力所持有的能源、码头等资产。

      2009年12月30日, 长沙中联重工科技发展股份有限公司(中联重科, 000157.SZ)非公开发行A股股票的申请经中国证监会发审委审核通过, 中国国际金融有限公司担任中联重科本次非公开发行的保荐人与主承销商, 嘉源作为券商律师全程参与本项目。

      中联重科于2000年10月在深交所上市, 是中国工程机械装备制造领军企业, 全国首批创新型企业之一, 主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。中联重科本次拟采用非公开方式向特定对象发行不超过 33,162.30 万股A股股票。

      2009年12月28日 , 中国五矿集团公司 (“ 中国五矿 ”) 与湖南有色控股集团有限公司(“湖南有色控股” ) 签署战略重组协议 ,中国五矿对湖南有色控股增资55.95亿元。重组完成后, 中国五矿合并持有湖南有色控股51%的股权, 成为控股股东。

      湖南有色控股是中国企业500强之一, 属下的湖南有色金属股份有限公司 ( 湖南有色股份 , 02626.HK ) 为香港联合交易所上市公司。本次并购重组是中国国内2009年度有色金属行业最大的并购重组案, 成为有色金属行业中央企业和地方企业强强联合、共同提升中国企业国际竞争力的典范。

      2009年12月27日 , 中国中材股份有限公司 (中材股份, 01893.HK ) 与甘肃省国资委、祁连山建材控股有限公司 (“祁连山控股”)签署增资及收购协议, 以3.3亿元人民币收购祁连山控股51%权益及对其进行增资。

      祁连山控股为A股上市公司甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(祁连山, 600720.SH )的控股股东。本项 交易完成后, 中材股份将持有祁连山控股51 ％的股权, 从而成为祁连山的实际控制人 。

      2009年12月25日 , 湖北国创高新材料股份有限公司(“国创股份”)A股发行申请获中国证监会发审委审核通过, 并将于近期登陆深圳证券交易所中小板。嘉源作为发行人律师全程参与本项目。

      2009年12月14日, 长岭(集团) 股份有限公司(ST长岭, 000561.SZ)(以下简称“长岭股份”) 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。嘉源作为长岭股份的公司律师, 全程参与本项目。

      长岭股份于1994年1月首次公开发行股票, 是国内首家上市的军工改制企业, 亦是陕西省政府推荐的第一家上市企业。本次重组采用了先依法申请破产重整, 削减了近10亿元的债务, 再进行全部资产置换, 注入军工电子装备资产和业务的方式。长岭股份是西部地区首家破产重整+重组的上市公司。本项目是本所首次承担的上市公司破产重整项目。

      2009年12月9日 , 香港文汇报登载长篇新闻文章, 对嘉源律师事务所进行专题报道。

     由该报记者何凡撰写的《嘉源：中国资本市场专业法律服务》, 对嘉源的业界地位、专业特色、市场定位、发展路线、管理模式、人才策略、企业文化等诸多方面进行了深入而客观的报道, 并配发副文《严控风险, 合伙人亲力亲为打理项目》, 对嘉源的风险控制政策和机制进行重点介绍。

      详细报道内容, 请点击浏览：《嘉源：中国资本市场专业法律服务》。

       2009 年12月10日, 龙源电力集团股份有限公司(龙源电力, 00916.HK )在香港联合交易所主板成功挂牌上市。龙源电力本次全球发行21.4亿股, 募集资金约175亿港元, 在承销商全额行使超额配售权后募集资金约为201亿港元, 是2009年度全球融资额排行第八的IPO。 龙源电力上市亦是1999年以来全球第三大规模可替代能源企业上市项目。

       龙源电力是中国及亚洲最大的风力发电企业。以2008年年底的风电装机总容量计, 龙源电力在中国和亚太区均位列第一, 在全球位列第五。“龙源风电”品牌荣获“亚洲500最具价值品牌奖”, 在市场上拥有卓越声誉。

      龙源电力本次H股IPO及上市, 摩根士丹利担任全球协调人及保荐人, 摩根士丹利及瑞银担任联席账簿管理人、联席牵头经办人兼联席财务顾问, 嘉源律师事务所担任发行人中国律师。

      2009年12月3日 , 中国森林控股有限公司(中国森林 , 00930.HK)在香港联合交易所主板成功挂牌上市。中国森林首次公开发售7.5亿股股票 , 募集资金约15亿港元。

      2009年10月15 日, 中国国旅(601888.SH)在上海证券交易所成功挂牌上市。中国国旅股份有限公司 首次公开发行A股股票2.2亿股 , 募集资金约26亿元。

      2009年9月21日, 中国中冶(601618.SH)A股股票在上海证券交易所成功挂牌上市；2009年9月24 日 , 中国中冶(01618.HK)H 股股票在香港联交所成功挂牌上市。其中, A 股股票公开发行35亿股, 融资金额约为190亿元人民币, H 股股票公开发行28.7亿股, 融资金额约为183亿港元, 为2009年度全球市场第二大规模IPO , 亦是2009年度香港市场最大规模IPO 。

      中国冶金科工股份有限公司是以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业发展、跨国经营的特大型企业集团, 是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一, 在2009 年公布的世界500强名单中位列第380名, 在中国企业500强中排名第27位。

      2009年9月9日, 中国中铁(601390.SH)(00390.HK)获中国证监会批准发行不超过120亿元公司债券。本次公司债券采取分期发行的方式, 其中第一期发行规模为60亿元。

      2009年8月28日, 长江证券( 000783.SZ)配股申请获中国证监会审核通过。长江证券股份有限公司本次向全体股东每10股配售3股, 共计可配售5.02 亿股, 募集资金预计为不超过40亿元。

       2009年8月21日, 武汉光讯科技股份有限公司A股股票(光讯科技, 002281)成功在深圳证券交易所挂牌上市。光讯科技首次公开发行A股股票4000万股, 募集资金6亿元。

      光讯科技是中国最大的光通信器件供货商, 是中国目前唯一有能力对光电子器件进行系统性、战略性研发的高科技企业。2008年, 公司光通信用光电子器件销售额国内排名行业第一。

      嘉源担任光讯科技A股发行并上市的发行人律师。

      2009年8月, 中国交通建设股份有限公司获中国证监会批准于内地发行最多120亿元公司债。中国交通建设(01800.HK)是继中材股份(01893.HK)之后第二家在内地市场发行公司债的H股上市公司。

      中国交通建设是我国第一家在境外整体上市的特大型基建企业, 是中国最大的港口建设和设计公司、疏浚公司和全球领先的交通基建企业。

      2009年8月4日 , 攀钢钢钒(000629.SZ)宣布完成所有重组步骤, 攀钢集团实现整体上市目标。

      攀枝花新钢钒股份有限公司以发行股份作为支付方式向攀钢集团购买其拥有的主要与钢铁、钒、钛、矿相关的业务与资产, 同时吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司(攀渝钛业, 000515.SZ)、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司(长城股份, 000569.SZ)。

       攀钢系整合是中国资本市场迄今为止最复杂的案例之一, 为多家上市公司的合并进行了全面探索, 其中涉及现金选择权、分离债债权人权利行使的讨论, 对中国资本市场法律制度的完善影响深远。

      2009年7月, 中国中材股份有限公司获证监会批准发行不超过25亿元公司债。中材股份(01893.HK)是第一家在内地资本市场发行公司债券的H股上市公司。

       彭博资讯 ( Bloomberg ) 近日发布2008中国资本市场排行榜。在法律顾问排行榜中, 嘉源律师事务所位居中国国内IPO发行人法律顾问排行第一位。

       请点击浏览  彭博2008中国资本市场排行榜法律顾问榜

      嘉源律师良好的法律素质和上佳的专业表现获得业界广泛认可。近些年, 嘉源在彭博( Bloomberg )资本市场排行榜中位居前列, 屡获殊荣。

       Bloomberg 是由 Michael Bloomberg 在 1981 年创立的旨在为商务界和金融界人士提供资讯的综合信息服务机构, 目前为美国最权威的财经信息机构, 是全球最大的财经资讯集团, 占领全球 33% 市场。

       晨鸣纸业H股IPO项目被亚洲著名法律评论杂志Asia Law & Practice评选为“2008年度资本市场最佳交易奖”。晨鸣纸业H股今年6月在香港联交所上市, 成为中国第一家“A+B+H”上市公司。

       嘉源在该项目中为保荐人提供中国法律服务, 本项大奖是对嘉源律师良好能力与上佳表现的认同, 并再一次表明嘉源是中国金融市场具有领先地位的律师事务所。

      嘉源参与的中国南车股份有限公司先A后H股发行并上市项目近期完成。中国南车A股于2008年8月18日在上海证券交易所挂牌上市, H股于2008年8月21日在香港联交所挂牌上市。中国南车是嘉源继中煤能源先H后A 、中国中铁先A后H之后完成的第三家两地上市项目。

      2008年6月19日, 联化科技股份有限公司首次公开发行A股股票在深圳证券交易所挂牌上市。 本次共发行3,230万股, 股票简称“联化科技”, 股票代码：002250。嘉源在联化科技A股发行并上市过程中担任发行人律师。

      嘉源参与的晨鸣纸业H 股发行并上市项目近期完成。2008年6月18日, 晨鸣纸业H股在香港联交所主板挂牌上市, 标志着国内第一家同时拥有A股、B股、H股三种股票的上市公司诞生, 创出中国证券市场又一新纪录。 晨鸣纸业本次全球发售3.557亿股H股, 发行价每股9.00港元, 募资32.013亿港元。

      接中国证监会法律部通知, 本所为中国中铁首次公开发行股票与上市、为中国交通建设股份有限公司发行境外上市外资股并在香港上市出具的法律意见书拟收录于《中国资本市场法制发展报告》。该报告每年由中国证监会编辑, 作为证券期货监管系统法制工作的年鉴记录, 全面记载当年资本市场法制建设的总体情况和主要成就。

      中国中铁股份有限公司是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起方式设立的股份有限公司, 是集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发和其它业务于一体的多功能、特大型企业集团。在2007年公布的世界企业500强名单中位列第342名, 在同年公布的世界最具影响力的500强品牌中排名第417位, 在中国企业500强中排名第13位。

      中国中铁(股票代码：601390, HK0390)于2007年12月3日在A股上市, 2007年12月7日在香港主板上市。其中, A股上市公开发行股份数467500万股, 发行价格4.8元/股, 募集资金约224亿元人民币, H股公开发行股份数382490万股, 发行价格5.78元/股, 募集资金约221亿港元。嘉源在本次发行A股及H股过程中担任中国中铁股份有限公司的中国律师。

      在嘉源协助下, 上海汽车集团股份有限公司(股票代码：600104)2007年12月成功发行63亿元认股权和债券分离交易可转换公司债券(“分离交易可转债”)。本次分离交易交易可转换公司债券的发行是在嘉源协助上海汽车2006年实现整车业务整体上市的基础上实施的。

      本次分离交易可转债的发行规模为人民币63亿元, 发行数量为6300万张, 每张票面金额人民币100元, 债券期限为6年, 每张债券可无偿获得上海汽车派发的3.6份认股权证, 权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月, 行权比例为本次发行所附认股权证行权比例为1:1(即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利), 本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股。

      如认股权证全部行权, 上海汽车通过本次分离交易可转债的发行可筹集126亿元的资金, 拟全部用于自主品牌汽车业务的发展。

      嘉源作为中国铝业股份有限公司(“中国铝业”, 在上海、香港和纽约三地上市)的律师, 协助中国铝业完成了吸收合并包头铝业股份有限公司(“包头铝业”, 在上海上市)的项目。

      中国铝业吸收合并包头铝业, 由中国铝业增发A股股份, 换股吸收合并包头铝业。合并完成后, 中国铝业继续存续, 包头铝业被吸收合并后, 其资产、负债、业务和人员全部进入中国铝业, 包头铝业注销法人资格。

      本次合并, 中国铝业的换股价格为20.49元/股, 包头铝业的换股价格为21.67元/股。作为对参加换股的包头铝业股东的风险补偿, 在实施换股时给予其40%的溢价, 本次换股吸收合并的换股比例为1:1.48, 即参与换股的包头铝业股东所持有的每1股包头铝业股份可以换取1.48股中国铝业增发的A股股份。

      中国最大的餐饮企业之一、中华著名老字号中国全聚德(集团)股份有限公司２００７年１１月成功首次公开发行A股并在深圳证券交易所上市(股票代码：002186)。嘉源担任本次IPO的发行人律师。

      本次上市的业务和资产包括全聚德品牌以及仿膳、四川饭店和丰泽园饭店品牌下的所有业务和资产。

      全聚德的上市过程极为艰辛。该公司为九十年代成立的定向募集公司, 曾经在2002年申请发行A股, 但未能成功, 后又试图发行H股, 因市场原因再次放弃。本次发行A股, 嘉源受全聚德委托作为公司律师, 协助其有效规范了管理层持股和定向募集职工股问题, 并对其资产情况进行了详细的梳理, 对全聚德上市作出了显著贡献。

      中国外运集团公司是中国最大的船务公司之一(据Clarkson Research的数据, 以自有干散货船队规模计算)。该公司营运一支规模达34艘货船的自有船队, 主要从事乾散货船期租、集装箱船期租及原油航运服务。

      此项目属于红筹上市。2007年11月23日, 中国外运集团公司以其在境外的干散货、邮轮及集装箱船队注入在香港设立的中国外运航运有限公司后在香港发行股份并上市(股票代码：HK0368)。本次公开发售认购倍数达到251倍, 募集资金总额103.9亿元港币。嘉源在本次发行过程中担任承销商中国律师。

      中国中煤能源股份有限公司继2006年12月19日在香港上市后(代码：HK1898), 于2008年2月1日回归A股市场(代码： 601898)。作为中国第二大煤炭企业, 该公司成功实现两地上市的战略。本次A股上市共募集资金253.2亿元人民币, 加之发行H股募得151.2亿元港币, 公司成功从资本市场获得约400亿元人民币资金。嘉源在本次发行A股及H股过程中担任发行人中国律师。

      中国中材股份有限公司在香港公开发售及国际配售发行31,708,000 股股份, 每股售价4.50 港元, 所得款项净额约为人民币36.7亿元, H 股于2007 年12 月20 日在香港联交所主板上市(代码：HK1893)。

      嘉源在本次改制、发行过程中担任发行人中国律师。