嘉源在彭博资本市场法律服务排行榜(2008前三季度)名列中国第一
 

      嘉源律师良好的法律素质和上佳的专业表现获得业界广泛认可。近些年,嘉源在诸多独立评级机构组织的排名中屡获殊荣。
      以下是彭博( Bloomberg )资本市场法律服务排行榜自 2006 年以来对嘉源的排名:

资本市场法律服务排行榜( 2008 年第一至第三季度)

中国 A 股发行公司律师,嘉源中国排名第1名          点击浏览
亚洲(不含日本,中国 A 股)股票发行券商律师,嘉源全球排名第10名,中国排名第3名
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香港股票发行券商律师,嘉源全球排名第6名,中国排名第3名           点击浏览

资本市场法律服务排行榜( 2007 年)

亚洲(不含日本、中国 A 股)股票发行公司律师,嘉源全球排名第8名,中国排名第3名          点击浏览
香港股票发行公司律师,嘉源全球排名第7名,中国排名第3名            点击浏览
香港股票发行券商律师,嘉源全球排名第16名,中国排名第8名            点击浏览

资本市场法律服务排行榜( 2006 年)

全球股票发行公司律师,嘉源全球排名第19名,中国排名第3名            点击浏览  
亚洲(不含日本,中国 A 股)股票发行券商律师,嘉源全球排名第9名,中国排名第3名         点击浏览
香港股票发行公司律师,嘉源全球排名第8名,中国排名第3名           点击浏览

      (Bloomberg 是由 Michael Bloomberg (现任纽约市市长)在 1981 年创立的旨在为商务界和金融界人士提供资讯的综合信息服务机构,目前为美国最权威的财经信息机构,是全球最大的财经资讯集团,占领全球 33% 市场份额,详细信息请参阅 http://about.bloomberg.com )

 
 
 
     嘉源荣获Asia Law & Practice杂志“2008年度资本市场最佳交易奖”
 

      晨鸣纸业H股IPO项目被亚洲著名法律评论杂志Asia Law & Practice评选为“2008年度资本市场最佳交易奖”。晨鸣纸业H股今年6月在香港联交所上市,成为中国第一家“A+B+H”上市公司。

      嘉源在该项目中为保荐人提供中国法律服务,本项大奖是对嘉源律师良好能力与上佳表现的认同,并再一次表明嘉源是中国金融市场具有领先地位的律师事务所。


 
 
 
     中国南车A股、H股成功在上海、香港挂牌上市,嘉源担任承销商律师
   

      嘉源参与的中国南车股份有限公司先A后H股发行并上市项目近期完成。中国南车A股于2008年8月18日在上海证券交易所挂牌上市,H股于2008年8月21日在香港联交所挂牌上市。中国南车是嘉源继中煤能源先H后A 、中国中铁先A后H之后完成的第三家两地上市项目。


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     联化科技A股成功在深圳证券交易所挂牌上市,嘉源担任发行人律师
 

      2008年6月19日,联化科技股份有限公司首次公开发行A股股票在深圳证券交易所挂牌上市。 本次共发行3,230万股,股票简称“联化科技”,股票代码:002250。嘉源在联化科技A股发行并上市过程中担任发行人律师。


 
 
 
     晨鸣纸业在香港联交所主板挂牌上市,成为中国第一家A+B+H股上市公司
 

      嘉源参与的晨鸣纸业H 股发行并上市项目近期完成。2008年6月18日,晨鸣纸业H股在香港联交所主板挂牌上市,标志着国内第一家同时拥有A股、B股、H股三种股票的上市公司诞生,创出中国证券市场又一新纪录。 晨鸣纸业本次全球发售3.557亿股H股,发行价每股9.00港元, 募资32.013亿港元。


 
 
 
    嘉源出具的两份法律意见书将收录于《中国资本市场法制发展报告(2007)》
   

      接中国证监会法律部通知,本所为中国中铁首次公开发行股票与上市、为中国交通建设股份有限公司发行境外上市外资股并在香港上市出具的法律意见书拟收录于《中国资本市场法制发展报告》。该报告每年由中国证监会编辑,作为证券期货监管系统法制工作的年鉴记录,全面记载当年资本市场法制建设的总体情况和主要成就。


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    中国中铁A股、H股公开发行并上市,嘉源担任发行人中国律师
 

      中国中铁股份有限公司是由中国铁路工程总公司以整体重组、独家发起方式设立的股份有限公司,是集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发和其它业务于一体的多功能、特大型企业集团。在2007年公布的世界企业500强名单中位列第342名,在同年公布的世界最具影响力的500强品牌中排名第417位,在中国企业500强中排名第13位。

      中国中铁(股票代码:601390HK0390)于2007123日在A股上市,2007127日在香港主板上市。其中,A股上市公开发行股份数467500万股,发行价格4.8/股,募集资金约224亿元人民币,H股公开发行股份数382490万股,发行价格5.78/股,募集资金约221亿港元。嘉源在本次发行A股及H股过程中担任中国中铁股份有限公司的中国律师。

 
 
 
    嘉源协助上海汽车集团股份有限公司成功发行分离交易可转换公司债券
   

      在嘉源协助下,上海汽车集团股份有限公司(股票代码:600104)2007年12月成功发行63亿元认股权和债券分离交易可转换公司债券(“分离交易可转债”)。本次分离交易交易可转换公司债券的发行是在嘉源协助上海汽车2006年实现整车业务整体上市的基础上实施的。

      本次分离交易可转债的发行规模为人民币63亿元,发行数量为6300万张,每张票面金额人民币100元,债券期限为6年,每张债券可无偿获得上海汽车派发的3.6份认股权证,权证的存续期为自认股权证上市之日起24个月,行权比例为本次发行所附认股权证行权比例为1:1(即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利),本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股。

      如认股权证全部行权,上海汽车通过本次分离交易可转债的发行可筹集126亿元的资金,拟全部用于自主品牌汽车业务的发展。

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     嘉源协助中国铝业完成吸收合并包头铝业
 

      嘉源作为中国铝业股份有限公司(“中国铝业”,在上海、香港和纽约三地上市)的律师,协助中国铝业完成了吸收合并包头铝业股份有限公司(“包头铝业”,在上海上市)的项目。

      中国铝业吸收合并包头铝业,由中国铝业增发A股股份,换股吸收合并包头铝业。合并完成后,中国铝业继续存续,包头铝业被吸收合并后,其资产、负债、业务和人员全部进入中国铝业,包头铝业注销法人资格。

      本次合并,中国铝业的换股价格为20.49元/股,包头铝业的换股价格为21.67元/股。作为对参加换股的包头铝业股东的风险补偿,在实施换股时给予其40%的溢价,本次换股吸收合并的换股比例为1:1.48,即参与换股的包头铝业股东所持有的每1股包头铝业股份可以换取1.48股中国铝业增发的A股股份。

 
 
 
     中国全聚德(集团)股份有限公司成功首次公开发行A股,嘉源担任发行人律师
   

      中国最大的餐饮企业之一、中华著名老字号中国全聚德(集团)股份有限公司2007年11月成功首次公开发行A股并在深圳证券交易所上市(股票代码:002186)。嘉源担任本次IPO的发行人律师。

      本次上市的业务和资产包括全聚德品牌以及仿膳、四川饭店和丰泽园饭店品牌下的所有业务和资产。

      全聚德的上市过程极为艰辛。该公司为九十年代成立的定向募集公司,曾经在2002年申请发行A股,但未能成功,后又试图发行H股,因市场原因再次放弃。本次发行A股,嘉源受全聚德委托作为公司律师,协助其有效规范了管理层持股和定向募集职工股问题,并对其资产情况进行了详细的梳理,对全聚德上市作出了显著贡献。


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     中国外运航运有限公司H股公开发行并上市,嘉源担任承销商中国律师
 

      中国外运集团公司是中国最大的船务公司之一(据Clarkson Research的数据,以自有干散货船队规模计算)。该公司营运一支规模达34艘货船的自有船队,主要从事乾散货船期租、集装箱船期租及原油航运服务。

      此项目属于红筹上市。2007年11月23日,中国外运集团公司以其在境外的干散货、邮轮及集装箱船队注入在香港设立的中国外运航运有限公司后在香港发行股份并上市(股票代码:HK0368)。本次公开发售认购倍数达到251倍,募集资金总额103.9亿元港币。嘉源在本次发行过程中担任承销商中国律师。

 
 
 
     中国中煤能源H股及A股公开发行并上市,嘉源担任发行人中国律师
   

      中国中煤能源股份有限公司继2006年12月19日在香港上市后(代码:HK1898),于2008年2月1日回归A股市场(代码: 601898)。作为中国第二大煤炭企业,该公司成功实现两地上市的战略。本次A股上市共募集资金253.2亿元人民币,加之发行H股募得151.2亿元港币,公司成功从资本市场获得约400亿元人民币资金。嘉源在本次发行A股及H股过程中担任发行人中国律师。


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     贵州力源液压向特定对象发行A股购买资产,嘉源担任发行人律师
 

      中国航空工业第一集团公司为将贵州力源液压股份有限公司整合为重型机械发展平台,拟将燃气轮机业、锻造和铸造业务、散热器业务、液压业务注入力源液压,并为以后进一步市场融资打好了基础。

      贵州力源液压股份有限公司(股票代码:600765)本次分别向中国航空工业第一集团公司下属企业定向发行股票,并以此为对价购买上述拟整合的资产,本次交易还涉及航空、航天及军工配套资产的改制和上市。贵州力源液压股份有限公司分别于2007年6月26日和2007年12月13日获得了国防科学技术工业委员会和中国证券监督管理委员会对本次交易的批准,共非公开发行70,791,400股。

      嘉源在本次交易过程中担任发行人律师。

 
 
 
     中国中材H股公开发行并上市,嘉源担任发行人中国律师
 

      中国中材股份有限公司在香港公开发售及国际配售发行31,708,000 股股份,每股售价4.50 港元,所得款项净额约为人民币36.7亿元,H 股于2007 年12 月20 日在香港联交所主板上市(代码:HK1893)。

      嘉源在本次改制、发行过程中担任发行人中国律师。

 
 
 
 
 
   
 
 
 
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