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| □ 汤森路透Thomson Reuters投资银行交易数据团队对外发布了全球2011年资本市场股权和债券发行法律顾问回顾报告 | 2012年2月6日 |
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汤森路透Thomson Reuters投资银行交易数据团队对外发布了全球2011年资本市场股权和债券发行法律顾问回顾报告。
嘉源律师事务所排名如下：
● 亚太地区G3债券（不含澳大利亚、中亚）– 承销商的法律顾问：贵所以1项交易位列亚洲第15名。
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| □ 汤森路透Thomson Reuters投资银行交易数据团队对外发布了全球2011年全年的并购法律顾问回顾报告 | 2012年1月20日 |
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汤森路透Thomson Reuters投资银行交易数据团队对外发布了全球2011年全年的并购法律顾问回顾报告。
嘉源律师事务所排名如下：
● 已公布的中国参与的交易 – 贵所排名中国第14名
● 已完成的中国参与的交易 – 贵所排名中国第10名
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| □ 陕国投非公开发行A股股票获审核通过，嘉源担任公司律师 | 2012年1月11日 |
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2012年1月11日, 陕西省国际信托股份有限公司（陕国投，000563.SZ）非公开发行A股股票的申请获中国证监会发审委审核通过。嘉源作为陕国投本次非公开发行的公司律师全程参与本项目。
陕国投是国内首家上市的非银行金融企业，也是国内目前仅有的两家整体上市信托投资公司之一。
陕国投本次拟采用非公开方式向特定对象发行不超过22,000万股A股股票。
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| □ 中国汽车工程研究院股份有限公司A股IPO申请通过中国证监会审核，嘉源担任发行人律师 | 2012年1月11日 |
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2012年1月11日，中国汽车工程研究院股份有限公司A股IPO申请获中国证监会发审委审核通过，本次拟发行不超过19,200万股人民币普通股。嘉源担任发行人律师。
中国汽车工程研究院股份有限公司系由国家级科研院所（中国汽车工程研究院）转制设立的股份公司，主要从事技术服务和产业化制造，技术服务业务包括汽车研发及咨询和汽车测试与评价两部分，产业化制造业务包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件三部分。
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| □ 中国南车非公开发行A股股票获审核通过，嘉源担任公司律师 | 2012年1月11日 |
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2012年1月11日, 中国南车股份有限公司（中国南车，601766.SH；01766.HK）非公开发行A股股票的申请获中国证监会发审委审核通过。嘉源作为中国南车本次非公开发行的公司律师全程参与本项目。
中国南车成立于2007年12月28日，2008年8月实现A+H股上市，主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁，和轨道交通装备专有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投资与管理，进出口等业务。
中国南车本次拟采用非公开方式向特定对象发行不超过196,300万股A股股票。
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| □ 中国中信集团公司完成整体改制，嘉源担任公司律师 | 2011年12月30日 |
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经国务院批准，中国中信集团公司实施重组改制并以现有绝大部分经营性净资产作为出资，联合下属全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司，同时，中国中信集团公司由全民所有制企业整体改制为国有独资公司。2011年12月27日，中国中信股份有限公司正式成立，注册资本为人民币1,280亿元。同日，中国中信集团公司完成整体改制，并更名为中国中信集团有限公司，注册资本为人民币1,837.0263亿元。嘉源担任中信集团整体改制的法律顾问。
中信集团是一家从事金融、房地产、工程承包、基础设施、资源和能源、机械制造、信息产业和服务业等领域的大型国有企业，为世界五百强企业之一。
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| □ 西安飞机重大资产重组,嘉源担任发行人律师 | 2011年12月30日 |
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西安飞机国际航空制造股份有限公司（“发行人”）发行股份购买航空业务相关资产之重大资产重组项目于2011年12月30日经中国证券监督管理委员会并购重组委审核通过。该项目为中国航空工业集团公司首例整体板块上市项目，由嘉源担任发行人律师。
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| □ 汤森路透Thomson Reuters投资银行交易数据团队对外发布了全球2011年前三季度资本市场法律顾问回顾报告 | 2011年11月10日 |
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汤森路透Thomson Reuters投资银行交易数据团队对外发布了全球2011年前三季度资本市场法律顾问回顾报告。
嘉源律师事务所排名如下：
● 亚洲股权及股权相关 – 发行商的法律顾问：嘉源以9项交易位列亚洲第17名。
● 亚太地区G3债券（不含澳大利亚、中亚）– 承销商的法律顾问：嘉源以1项交易位列亚洲第13名。
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| □ 内蒙华电非公开发行股票，嘉源担任发行人中国法律顾问 | 2011年10月24日 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（公司简称：内蒙华电，股票代码：600863），是内蒙古自治区第一家A股上市公司，目前为中国华能集团公司间接控股的A股上市公司之一。内蒙华电拟非公开发行股票，发行规模约为58.7亿元人民币。2011年10月17日，该项目经中国证券监督管理委员会审核无条件通过，并将尽快完成发行。嘉源担任发行人中国律师。
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| □ 嘉源律师事务所上海分所迁址通知| 2011年10月20日 |
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尊敬的客户、合作伙伴：
承蒙您长期以来对嘉源律师事务所的关心和信任，得益于您的关注和支持，嘉源上海分所自成立以来，业务快速发展，团队亦不断壮大。值此金秋之际，嘉源上海分所于2011年10月1日起正式迁入新址办公，特向您报告。
嘉源上海分所的新址如下：
上海市黄浦区西藏中路18号港陆广场27楼2703、2704室
邮 编：200001
电 话：021-60452660
传 真：021-61701189
期待您一如既往的支持，并欢迎莅临新址指导。
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| □ 中信证券H股在香港成功上市，嘉源担任发行人中国法律顾问 | 2011年10月10日 |
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2011年10月6日，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”，A股股票代码“600030”）在香港联合交易所主板挂牌上市（H股股票代码“06030”）。中信证券此次向全球发售995,300,000股H股股票，成功募集资金13,237,490,000港元。嘉源担任中信证券本次H股发行项目的中国法律顾问,为其提供专业法律服务。
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| □ 陕西煤业股份A股IPO申请通过中国证监会审核，嘉源担任发行人律师 | 2011年8月29日 |
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陕西煤业股份有限公司有“中国西部煤炭航母”之称，预计2011年原煤产量将接近亿吨规模，规划原煤产量“十二五”末将达两亿吨,。2011年8月29日，陕煤股份首次公开发行A股申请经中国证券监督管理委员会发审委审核通过，即将成为中国煤炭产量第三大上市公司，计划募集资金172.51亿元。嘉源担任发行人律师。
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| □ 中国铝业定向增发通过中国证监会审核，嘉源担任发行人律师 | 2011年8月16日 |
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中国铝业股份有限公司（“中国铝业”，其股票分别在美国纽约交易所、香港联交所和上海证券交易所挂牌交易），被列入香港恒生综合指数成份股和富时指数成份股及美国股市中国指数成份股。中国铝业拟向A股投资者非公开发行股票，发行规模为RMB90亿元。2011年8月15日，该项目经中国证券监督管理委员会审核通过，将尽快完成发行。嘉源担任发行人中国律师。
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| □ 上海汽车重大重组通过中国证监会审核，嘉源担任发行人律师 |2011年8月2日 |
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世界500强企业上海汽车工业（集团）总公司及其子公司上海汽车工业有限公司拟以部分资产认购上海汽车集团股份有限公司向其发行的股份。该项目涉及资产总额约为人民币291亿元。2011 年 8 月 2 日，该项目经中国证券监督管理委员会审核通过，将尽快完成相关资产的交割。嘉源担任该项目担任发行人律师。
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| □ 中国水利水电建设股份有限公司A股IPO申请通过中国证监会审核，嘉源担任发行人律师 |2011年07月29日 |
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中国水利水电建设股份有限公司（“公司”）是中国乃至全球规模最大、最具实力的水利水电建设企业，拟于中国境内首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，计划发行不超过35亿股人民币普通股（A股），拟募集资金173亿元人民币。2011年7月29日，该项目经中国证券监督管理委员会审核通过，嘉源担任发行人律师。
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| □ 钱伯斯将嘉源列为2011年度亚洲资本市场领先的中国律师事务所(债务与股权) |2011年8月22日 |
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自1997年设立以来，嘉源在资本市场(债务和股权)以及国企海外上市领域享有盛誉。“嘉源提供了高质量的法律服务”，其客户包括：中国中铁股份有限公司、中国五矿集团公司。颜羽律师和徐莹律师入选钱伯斯推荐的在资本市场(债务和股权)领域的领先个人。
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| □ 嘉源将作为美国印第安纳大学法学院的暑期实习基地 |2011年8月18日
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嘉源律师事务所将作为美国印第安纳大学法学院的暑期实习基地，与美国印第安纳大学法学院开展长期合作。
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| □ 汤森路透(Thomson Reuters)简讯| 2011年8月15日 |
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汤森路透(Thomson Reuters)投资银行交易数据团队发布的全球2011年上半年资本市场法律顾问报告, 嘉源律师事务所的名次如下：
● 亚洲股权及股权相关（发行商的法律顾问）– 排名亚洲第12名，共7项发行。
● 亚太地区G3债券（承销商的法律顾问）– 排名亚洲第15名，共1项发行。
● 亚太地区G3债券（不含澳大利亚、中亚）– 排名亚洲第12名，共1项发行。
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| □ 汤森路透(Thomson Reuters)简讯 |2011年7月14日 |
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汤森路透(Thomson Reuters)投资银行交易数据团队发布的全球2011年第二季度并购法律顾问回顾报告中
嘉源律师事务所的名次如下：
2011年上半年并购法律顾问回顾报告 – 已公布的亚洲参与的交易：亚洲第14名。
2011年上半年并购法律顾问回顾报告 – 已公布的中国参与的交易：中国第4名。
2011年第一季度资本市场回顾报告 – 亚洲股权及股权相关（承销商的法律顾问）：亚洲第12名。
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| □ 美国法学院实习生来到嘉源实习 |2011年6月20日 |
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今天分别来自美国印第安纳大学院法学院和阿肯色大学法学院的4名法学博士来到嘉源所开始实习，主管合伙人颜律师和贺律师向他们介绍了嘉源所的情况，并进行了面对面的沟通和会谈，接下来以举行研讨会或讲座等形式与嘉源所开展进一步的交流，欢迎大家届时报名参加。
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| □ 嘉源被评为证券市场优秀律师事务所 |2010年1月至2011年3月 |
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《商法》杂志将嘉源列为年度证券市场优秀律师事务所,募集金额总计2.268亿美元。其中，中国第一重型机械股份有限公司和际华集团股份有限公司IPO入选上海证券交易所年度10大IPO项目，嘉源担任发行人律师。
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| □ 广东省河源市人民政府与嘉源签署战略合作协议 ︳2011年5月9日 |
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2011年5月9日, 广东省河源市人民政府与嘉源律师事务所签署战略合作协议, 河源市政府将与嘉源在企业上市、法律顾问服务方面展开合作。同时, 嘉源合伙人颜羽律师获聘为河源市企业上市指导专家。
同日, 嘉源合伙人颜羽律师、李琤律师应邀为2011年河源市企业上市工作培训班授课, 两位律师结合多年从业实践和嘉源操作的具体上市案例, 就企业进入资本市场涉及的主要法律问题进行了详细讲述。
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| □ 天喻信息在深交所创业板上市, 嘉源任发行人律师 ︳2011年4月21日 |
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2011年4月21日, 武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 天喻信息, 300205) 在深圳证券交易所创业板挂牌上市。天喻信息此次公开发行1991万股A股股票, 募集资金7.9亿元。嘉源作为发行人律师为天喻信息IPO及创业板上市提供专项服务。
天喻信息是一家专业从事智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售和服务的高新技术企业, 为中国智能卡10强企业之一。作为华中科技大学产业集团控股的子公司, 天喻信息成为华科系继华工科技、华中数控后的第3家上市公司。
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| □ 嘉源律师为中航通用飞机有限责任公司作专题培训 ︳2011年4月21日 |
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2011年4月21日, 嘉源律师应中航通用飞机有限责任公司邀请为其拟派到下属企业担任董事、监事的候选人及公司部分高管人员就董事、监事履职有关法律法规要求做了专题培训。
培训中, 本所律师结合具体案例详细讲述了公司治理结构的构成、董事、监事的权力及责任 , 并对与会人员提出的问题作了相对详尽的解答。
公司认为此次培训有助于其进一步提升公司董事、监事的责任意识, 完善公司治理结构, 并对此次培训的效果给予了高度的评价。
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| □ 颜羽律师为国有重要骨干企业领导人员培训班授课 ︳2011年4月18日 |
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2011年4月18日, 嘉源律师事务所合伙人颜羽律师应邀到国务院国资委第二十一期国有重要骨干企业领导人员培训班授课。颜律师为该班讲授了《企业上市过程中涉及到的主要法律问题》课程。
在讲座中, 颜律师结合多年来作为证券专业律师在企业上市过程中的思考与从业实践 , 辅以嘉源律师事务所在资本市场法律服务方面的具体操作案例, 就企业进入资本市场的意义、 改制上市参与者需要具备的素质、中国证券法律法规体系形成及现状、企业改制涉及到的主要法律问题及其解决方案等方面进行了详细讲述。
国有重要骨干企业领导人员培训班由中共中央党校国资委分校与企业领导人员管理一局、二局共同组织, 培训对象为中央企业领导人员、集团公司部门主要负责人和二级企业领导人员。
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在2010年, 《 Chambers Global 》将嘉源列为资本市场业务领域领先的中国律师事务所之一。
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| □ 湘潭电化非公开增发获审核通过, 嘉源担任公司律师 ︳2011年3月9日 |
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2011年3月9日, 湘潭电化科技股份有限公司( 湘潭电化, 002125.SZ)非公开增发股票的申请经中国证监会发审委审核获有条件通过。湘潭电化本次非公开发行股票不超过2400万股, 募集资金净额不超过2.26亿元。嘉源担任发行人律师, 为其提供专项法律服务。
目前, 湘潭电化是国内最大规模生产绿色高能环保电池——无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产企业, 规模居全球同行业单体工厂之首, 占世界总产量的近13%。
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| □ 华工科技非公开增发获审核通过, 嘉源担任公司律师 ︳2011年3月2日 |
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2011年3月2日, 华工科技产业股份有限公司(华工科技, 000988.SZ)非公开增发股票的申请经中国证监会发审委审核获通过。华工科技本次非公开发行A股股票数量不超过6000万股, 募集资金净额不超过7.59亿元。嘉源在华工科技本次非公开增发过程中担任发行人律师。
华工科技是国家重点高新技术企业, 国家 “863” 高技术成果产业化基地, 2000 年在深圳证券交易所上市, 是华中地区第一家由高校产业重组上市的高科技公司; 公司目前已建成国内规模最大的激光加工设备生产基地、国内最大的激光全息防伪产品生产基地。
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| □ 中航电子重大资产重组获证监会审核通过, 嘉源任公司律师 ︳2011年2月23日 |
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2011年2月23日,中航航空电子设备股份有限公司(“中航电子”, 股票简称：ST昌河, 股票代码600372.SH ) 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核获有条件通过。嘉源律师事务所作为中航电子的专项法律顾问为本项目提供法律服务。
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| □ 成发科技非公开增发获审核通过，嘉源担任公司律师 ︳2011年2月21日 |
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2011年2月21日, 四川成发航空科技股份有限公司 (成发科技 600391.SZ) 非公开增发股票的申请经中国证监会发审委审核获有条件通过。成发科技本次非公开发行A股股票数量不超过5000万股, 募集资金净额不超过9.8亿元。嘉源在成发科技本次非公开增发过程中担任发行人律师。
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| □ 联化科技公开增发获审核通过，嘉源担任公司律师 ︳2011年2月16日 |
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2011年2月16日, 联化科技股份有限公司(联化科技 002250.SZ)公开增发股票的申请经中国证监会发审委审核获有条件通过。联化科技拟公开发行股票不超过3600万股, 预计募集资金净额6.51亿。嘉源担任发行人律师, 为其提供专项法律服务。
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| □ 宏峰太平洋于香港成功上市，嘉源任券商中国律师
︳2011年1月26日 |
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2011年1月26日, 宏峰太平洋集团有限公司(宏峰太平洋, 08265.HK)在香港联合交易所创业板成功上市。宏峰太平洋此次配售4200万股, 募集资金净额约1,790万元港币。
宏峰太平洋系一家从事钟表及人造首饰货源搜寻业务之公司。联昌国际证券(香港)有限公司和卓怡融资有限公司为此次上市计划之联席保荐人。嘉源律师事务所担任联席保荐人之中国法律顾问, 提供专业法律服务。
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| □ 华南城发行2.5亿美元优先级债券, 嘉源担任主承销商律师 ︳2011年1月 |
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2011年1月, 华南城控股有限公司 (1668. HK) 成功发行2.5亿美元优先级债券, 债券年利率 13.50%, 2016 年到期。中银国际控股有限公司 (BOC International Holdings Ltd.) 和瑞士银行 (UBS AG) 为本次债券发行的联席帐簿登记人和联席主承销商, 嘉源律师事务所担任主承销商律师。
华南城控股有限公司是中国领先的大型综合物流及交易中心开发商和营运商, 其交易中心为原材料及商品买家及卖家提供优质兼具成本效益的物流交易平台。公司2009年于香港联合交易所上市。 |
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