嘉源的主要业务领域包括企业改制上市与再融资,上市公司收购与重组,产业整合与并购,国企改制与产权交易,外商直接投资与境外投资,私募股权投资与风险投资,银行与金融,项目融资,国际工程承包,国际采购与招投标,反垄断与国家安全审查,知识产权,破产、重整与清算,争议解决等。内部按照专业化分工设立专业部门,如融资部、并购部、 国际业务部、金融部等。能够为国内外客户提供全方位、多层次的专业法律服务。

 
         企业改制上市与再融资 Corporate Restructuring, IPO and Refinancing
 

    企业改制上市与再融资是嘉源的一项核心业务。作为发行人律师或承销商律师,嘉源已经为数百家企业的境内外首 次公开发行上市项目及再融资项目提供了法律服务,其中不乏重大、复杂、具有里程碑意义的项目,尤其在大型、特大型项目方面久负盛名。

    主要服务内容

  • 法律尽职调查

  • 改制与重组方案设计

  • 起草重组协议、发起人协议、关联交易协议、公司章程以及其他相关法律文件

  • 协助建立并完善法人治理结构

  • 特别法律问题处理

  • 出具法律意见书和律师工作报告

  • 协助起草招股说明书等信息披露文件

 
 
 
         债券发行 Bond Issuance
 

    嘉源在债券发行方面拥有较为全面的业务资格和丰富的业务经验,除了公司债券、金融债、企业债券和中期票据、短期融资券、超级短期融资券等常见的债券和非金融企业债务融资工具发行业务之外,嘉源还曾协助客户在境内和境外成功发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券、美元债券等。

    主要服务内容

  • 协助设计发行方案

  • 法律尽职调查

  • 起草相关法律文件

  • 出具法律意见书和律师工作报告

  • 解答发行过程中的法律问题

 
 
 
         上市公司收购与重组 Acquisition and Restructuring of Listed Company
   

    嘉源在上市公司收购与重组方面具有丰富的经验,尤其擅长解决交易中的复杂问题,曾代理了在资本市场具有创新意义和深远影响的攀钢集团整体上市项目。可以为客户设计符合公司利益并可成功实现的交易结构,并就交易中的法律问题提供切实可行的解决方案和开创性的意见。

  • 上市公司重大资产重组

  • 上市公司合并与分立

  • 借壳上市

  • 上市公司收购与反收购

  • 上市公司股份回购

  返回顶部
 
 
         产业整合与并购 Industrial Reorganization and M&A
 

    嘉源参与了大量的在国内外有较大影响力的并购项目,其中仅建材行业的并购项目就已超过500个。嘉源能够在综合考虑法律、财务、税务等各方面因素后设计最佳的并购方案,并擅长帮助客户规避并购中的风险和在变动而复杂的法律和监管环境下解决问题,促成交易。嘉源因此而获得客户高度赞誉。

    主要服务内容

  • 进行法律尽职调查

  • 设计、优化交易架构

  • 起草、修改收购协议及其他相关交易文件并协助与交易对方进行谈判

  • 就政府审批、备案、登记事宜提供咨询意见,并协助办理相关法定程序与手续

  • 协助办理交割事宜

 
         外商直接投资 Foreign Direct Investment
 

    嘉源代理过众多外国客户在中国的各类投资项目,也具有在外商投资项目中代表中方客户的丰富经验。由于始终坚持在高度专业化业务领域的精益求精,嘉源具备提供更高水准法律服务的专业技能,能够以专业的眼光帮助客户在复杂多变的中国法律体系下实现其商业目的。

    主要服务内容

  • 投资结构设计

  • 法律尽职调查

  • 公司设立文件(包括合资合同及章程)和技术许可协议等文件的起草、修改及相关谈判

  • 就政府审批与登记提供咨询意见并协助办理有关法定程序和手续

  • 反垄断审查、外汇问题

  • 公司日常经营的合规性审查和监督

  • 公司重组、解散与清算的各项法律事务

 
         境外投资 Out-bound Investment
 

    嘉源拥有一支曾在境外接受过教育、培训及执业经历的团队,与全球超过30家优秀的律师事务所建立了广泛密切的合作联系,能够更好地理解境外的法律环境及国际商业环境,为客户提供高水准、综合性和一站式的国际法律服务。

    主要服务内容

  • 境外投资所在地域的法律环境与风险评估

  • 协助获得中国政府机构对境外投资的审批

  • 境外投资的资金、税收问题处理

  • 协调、统筹安排境外法律顾问

  • 设计最优投资结构

  • 起草及磋商投资文件

  • 协助与项目融资方及其他利害关系方进行磋商

 
         私募股权投资与风险投资 Private Equity and Venture Capital
 

    嘉源长期服务于国内外知名的私募股权投资机构和风险投资机构,包括弘毅投资、中信资本、凯雷、鼎晖投资、红杉资本、启明创投、中信金石等,在该领域的法律服务中拥有丰富的经验。嘉源能够在遵循中国特有的法律法规及政策要求的前提下,为客户量身提供法律分析和设计投资结构,其中不乏创新性的投资结构。

    主要服务内容

  • 协助设立有限合伙基金或其他形式的基金

  • 投资结构设计

  • 法律尽职调查

  • 投资文件的起草、修改及相关谈判

  • 就政府审批与登记提供咨询意见并协助办理有关法定程序和手续

 
         银行与金融 Banking and Finance
 

    针对银行与金融领域的专业特点,嘉源专门打造了一支专注于金融机构设立、改组和重组、结构性融资、金融产品创新等业务的团队,目前担任多家银行、证券公司、信托公司及其他金融机构的法律顾问,为其日常金融业务提供法律支持。

    主要服务内容

  • 金融机构监管与合规事宜

  • 商业贷款、银团贷款、信用贷款、信托贷款和抵押贷款

  • 银行、信托公司、证券公司理财产品

  • 进出口信贷及其他贸易融资

  • 债务重组和不良资产处置

  • 资产证券化

  • 租赁及融资租赁

  • 金融期货、期权及其他衍生产品交易

  • 设计开发创新型金融产品

 
         项目融资及工程 Project Finance & Construction
 

    嘉源拥有一支在项目融资领域业务经验丰富的团队,能够娴熟处理境内和境外BOT、TOT、PPP、BT、O&M、特许经营等所有类型的项目。其项目融资业务涉及水务(净水、污水、海水淡化、工业水处理)、公交(公交车、BRT、地铁、轻轨)、城市集中供热/供冷、城市照明、交通(公路)等各个领域,尤其是在水务和公交领域拥有极其出众的市场口碑。作为与项目融资关联性较强的一项业务,嘉源团队在境内和海外工程承发包、境内建设工程招投标、中外联合设计、外商投资工程企业等领域,尤其是海外工程EPC总承包领域,亦拥有十分丰富的经验和出色的业绩。

    主要服务内容

  • 中国法律监管制度咨询

  • 交易结构设计

  • 法律尽职调查、风险分析

  • 项目合同文件和工程合同文件起草、谈判 (包括法律标起草、审阅)

  • 项目公司和外商投资工程类企业设立、增资、减资、转股、清算、破产及其相关交易文件、审批和登记文件起草、谈判

  • 项目争议解决

 
 
 
         其他业务 Other Practices
 

    嘉源一直秉持客户至上的理念,致力于为客户提供全面的、优质的商业法律服务,当客户需要涉及其他领域的法律服务时,嘉源可随时提供支持。

    主要服务内容

  • 公司事务

  • 国际采购与招投标

  • 反垄断与国家安全审查

  • 企业破产清算

  • 知识产权

  • 争议解决

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
   返回顶部  |  嘉源首页
   网站声明  |  隐私保护  |  ENGLISH     © 版权所有  嘉源律师事务所   Jiayuan Law Offices. All Rights Reserved