2016年10月7日，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）完成首次公开发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市，H股股票简称为“招商证券”，H股股票代码为“6099”。

招商证券是招商局集团唯一控股的证券公司，招商局集团是中国驻港大型国有企业集团，成立至今已超过百年历史，并以其市场化经营理念和开拓创新精神著称。招商证券是中国领先的投资银行，以客户需求为核心，为个人、机构及企业客户提供全方位的金融服务并为客户创造价值，拥有全方位、全产业链的金融服务平台，提供经纪和财富管理、投资银行、投资管理及投资与交易等服务。

得益于前瞻性的战略布局、审慎的经营理念和有效的风险管理，招商证券在众多券商中脱颖而出。招商证券自2008年至2016年获得中国证监会“（A类）AA”级监管评级（迄今中国证券公司获得的最高评级），是中国十大券商中仅有的两家连续九年获得A类AA评级的中国券商之一。2015年，招商证券的总收入及净利润于中国证券公司中分别排名第九及第七；2013-2015年招商证券净利润复合增长率达121%。

招商证券是2016年第3只登陆香港联合交易所的内地券商股，并成为第7家实现“A+H”的内地券商。招商证券本次发行H股总数为891,273,800股，以发行价每股12港元计算，招商证券本次发行H股总募资金额约为107亿港元。招商证券H股上市联席全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求招商证券额外增发不超过133,691,000股H股，一旦全部行使超额配售权，招商证券此次发行H股总募资金额将为123亿港元。

嘉源担任招商证券本次H股上市的保荐人和承销商境内法律顾问，为其提供专业法律服务。招商证券亦成为嘉源提供H股上市专业法律服务的第4家证券公司，之前，嘉源已先后为中信证券、中原证券及广发证券H股上市提供专业法律服务。

嘉源本次为招商证券本次H股上市提供专业法律服务的团队成员包括资深合伙人颜羽律师、资深合伙人徐莹律师、合伙人文梁娟律师、合伙人易建胜律师、合伙人苏敦渊律师、朱越律师、孙丽娟律师等。

嘉源在服务中国企业H股上市领域成绩斐然，未来嘉源将以其丰富及精良的H股上市法律服务经验服务更多中国企业。

招商证券H股上市主办律师简介：

易建胜，律师、合伙人，易律师主要从事证券、并购、投资业务，曾主办或参与过广发证券、中国能建、铁建装备、康宁医院、云南水务、北京汽车、保利文化、哈尔滨银行、中国中冶、中国机械工程、伊泰煤炭等多家境内大型公司的H股上市项目，以及温氏股份、中煤能源、陕西煤业、韩建河山等A股上市项目。

苏敦渊，律师、合伙人，苏律师主要从事证券、并购、投资业务，曾主办或参与过广发证券、东阳光药、中航国际控股、大连港等多家境内公司的H股上市或增发项目，中信股份香港整体上市项目，麦格米特A股改制上市项目，东阳光科、国药一致非公开发行A股股票项目等。

朱越，律师，曾参与广发证券H股上市，国药一致非公开发行A股股票，美亚电力香港红筹上市，云南水务收购项目等。