2017年3月，华南城控股有限公司 (1668.HK) 成功发行3亿美元优先级债券, 债券年利率 5.75%, 2020年到期。

华南城控股有限公司是一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业，是中国规划、建设、运营大型综合商贸物流中心的领航者，致力于开发建设集多个产业门类为一体的现代综合商贸物流基地。2013年，好百年家居的加盟和华诺建筑规划设计院的落成，更加丰富和健全了华南城全链条的业务生态系统。2014年1月，腾讯控股有限公司入股华南城，双方以各自的资源优势，开展华南城O2O商业模式的新探索；同年9月，华南城策略入股中小企业B2B采购交易平台马可波罗网，共同打造中国最大的中小企业O2O生态产业链，为商户提供更高效的线上线下一体化商贸服务，共享商贸流通覆盖全球的规模优势。

Merril Lynch International、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、UBS AG Hong Kong Branch、Citygroup Global Markets Limited、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Nomura Interational (Hong Kong) Limited、AMTD Asset Management Limited、Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited担任本次债券发行的联席主承销商，其中BofA Merrill Lynch、Credit Suisse、UBS为本次债券发行的联席全球协调人。

嘉源律师事务所担任本次债券发行主承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师、冯晓君律师等共同为本次债券发行提供专业法律服务。

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