2017年4月21日，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“沪杭甬”或“公司”）成功发行3+2年期365,000,000欧元零票息零收益率H股可转换债券并在香港联合交易所上市。本次可转债发行是2017年中资企业首单境外可转债发行，也是目前市场上唯一一笔中资企业发行的欧元结构境外可转债。嘉源在本项目中担任全球协调人、账簿管理人及牵头经办人中银国际亚洲有限公司、中国国际金融（香港）有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司中国境内法律顾问，为其提供了全方位的专业法律服务。

沪杭甬成立于1997年3月并于同年5月在香港联交所主板挂牌上市，股票代码0576，为浙江省内第一家完成境外上市的省属国有企业。公司注册地为杭州，注册资本为434,311.45万元，经营范围沪杭甬高速公路的建设、设计、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；沪杭甬高速公路配套的沿线加油站、汽车拯救、清洗、仓储（不含危险品）、餐饮（限分支机构经营）。

浙江沪杭甬是一家主要从事高等级公路投资、开发和经营的基建公司。公司及附属公司同时开发和经营高速公路相关业务，及从事证券业务。公司经营的主要资产包括248公里长的沪杭甬高速公路、142公里长的上三高速公路、70公里的甬金高速公路金华段、122公里的杭徽高速公路，以及82公里的徽杭高速公路，五条高速公路沿线的配套设施。子公司浙商证券从事证券经纪、投资银行、融资融券及资产管理业务和其他业务。

嘉源为沪杭甬本次发行H股可转换债券项目提供专业法律服务的团队成员包括合伙人张汶律师、合伙人易建胜律师、王元园律师、周书瑶律师、律师助理朱璐。

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