2017年5月22日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）下属境外SPV成功发行5亿美元高级债券，期限为3年，票面利率2.95%，此次发行是中国中冶首次作为债券担保人独立发行境外债券。嘉源在本项目中担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人中银国际、星展银行、摩根士丹利、兴业银行香港分行、中国丝路国际资本有限公司、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、渣打银行、荷兰ING银行的中国境内法律顾问，为其提供了全方位的专业法律服务。

本次债券发行的担保人中国中冶为一家A+H股上市公司，其在穆迪、标普、惠誉均取得BBB投资级评级。公司业务板块包括工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发，中国中冶按照“做冶金建设国家队、基本主力军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术建设之路”的战略定位开拓全球市场。以中国中冶为核心的中国冶金科工集团有限公司在2016年全球500强企业排名第290位。

嘉源为中国中冶本次发行境外美元债券项目提供专业法律服务的团队成员包括合伙人张汶律师、合伙人易建胜律师、王元园律师。

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