中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资和其他业务于一体的全球特大型企业集团。2018年5月7日，中国中铁公告筹划债转股事项并停牌。2018年6月14日，中国中铁公布以四家全资子公司中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司为标的公司的市场化债转股方案，引入中国国新控股有限责任公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司9家投资人通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对4家标的公司增资人民币115.9660亿元。上述市场化债转股方案公告后在资本市场获得了良好的反响。

中国中铁市场化债转股是嘉源作为上市公司法律顾问继中国重工、中国铝业市场化债转股项目后的第三单市场化债转股过会项目，嘉源在类似项目中的丰富经验及多年央企法律服务经验对于本次中国中铁债转股项目快速达成交易起到关键作用，仅停牌三个月即发布了债转股预案，较停牌新规发布前市场上其他同类项目的停牌时间有了大幅缩减。

嘉源作为本次交易的法律顾问，全程参与项目的各项工作，为本次交易的方案论证、投资人谈判、协议安排、会议文件及申报文件的准备等各项工作提供了全方位的法律服务。为本次交易提供法律服务的团队成员包括创始合伙人颜羽律师，合伙人史震建律师、谭四军律师、黄娜律师，资深律师黄宇聪，律师助理徐倩、王秀淼、李旭东、杜文婧等。