2019年7月，佳兆业集团控股有限公司在2019年4月发行的3.5亿美元优先级债券基础上增发2亿美元优先级债券，债券年利率11.25%，2022年到期。同时，在2019年5月发行的4亿美元优先级债券基础上增发3亿美元优先级债券，债券年利率11.5%，2023年到期。

佳兆业集团控股有限公司于2009年12月在香港联合交易所主板挂牌上市（股票代码:1638.HK），作为中国大型综合性投资集团，总资产近2200亿元人民币。目前，佳兆业集团控股有限公司的业务已覆盖京津冀协同发展区域、粤港澳大湾区、长江经济带等主要经济区域，进驻全国超50个重要城市，逐渐打造成为涵盖综合开发、财富管理、城市更新、文化体育、商业运营、旅游产业、酒店餐饮、物业管理、航海运输、健康医疗、科技产业、公寓办公、足球俱乐部等超20个产业和细分领域的大型企业航母。

BOCI Asia Limited、China CITIC Bank International Limited、Credit Suisse(Hong Kong) Limited、Deutsche Bank AG, Singapore Branch、HaitongInternational Securities Company Limited、Barclays Bank PLC、BOCOM International Securities Limited、CMSecurities (Hongkong) Company Limited、HeungKong Securities Limited、KaisaSecurities Limited、及Founder Securities (Hong Kong) Capital CompanyLimited担任本次债券发行的联席承销商，BOCI Asia Limited、China CITIC Bank International Limited、CreditSuisse (Hong Kong) Limited、Deutsche Bank AG, Singapore Branch及HaitongInternational Securities Company Limited担任全球协调人。

嘉源律师事务所担任本次债券发行承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师及项目组成员张之锦、吴芷筠、艾勇陶、邵宇东、刘畅、李鼎、吕旦宁、陈筱玮、刘艳阳等共同为本次债券发行提供专业法律服务。