2019年7月29日，大连德泰控股有限公司（“大连德泰”）作为发行人成功发行于2022年到期的票面价值为3亿美元的债券，票息5.95%。本次债券发行为境内公司直接在境外发行的高级无抵押债券。

以上债券发行中，Standard Chartered Bank、Central Wealth Securities Investment Limited、China CITIC Bank International、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、Guotai Junan International作为联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人，CMB Wing Lung Bank Limited、Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch、SPDB International作为联席簿记管理人和联席牵头经办人。在本项目中嘉源担任公司的中国法律顾问，全程参与项目的各项工作，就项目过程中涉及的相关法律问题提供了专业的法律建议及解决方案。

本次境外债券发行为大连市首例，也是辽宁省境外“投资级”债券的第一单。由于发行人信用资质良好，本期债券发行后受到海外投资者热捧，并最终取得来自亚洲、欧洲和美国的30余家知名国际投资机构的认购。

大连德泰境外发行债券项目牵头合伙人为张琦律师，主要承办律师为佘录录律师、任嘉宁律师、蒋明雪律师。