沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（简称“蓝英装备”或“公司”）收购德国杜尔集团（Dürr AG）旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务（简称“清洗机业务”或“标的业务”）之重大资产购买项目于2017年3月31日（欧洲中部时间）完成交割。

蓝英装备于2012年3月在深圳证券交易所创业板成功首次公开发行上市（股票代码：300293），从事机械装备制造，是一家集科研、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。在本次收购项目中，蓝英装备通过与德国杜尔集团下属全资子公司Carl Schenck AG在德国共同设立合资公司（简称“合资公司”）以支付现金的方式收购杜尔集团旗下清洗机业务。鉴于蓝英装备持有合资公司85%的股权，本次交易完成后，蓝英装备通过合资公司间接持有85%的标的业务，该85%的标的业务对应的预估购买价格约为1.1亿欧元，最终购买价格将在交割后依据交割日资产负债表调整确定。本次收购将有利于蓝英装备进一步拓展其在自动化装备方面的业务范围，同时，标的业务在自动化装备制造领域的先进技术、品牌及客户资源也将与公司形成良好的战略和业务协同。

嘉源非常荣幸在本项目中担任蓝英装备的中国法律顾问及牵头总法律顾问，为本次收购暨重大资产购买提供相关法律服务。本项目涉及资产剥离以及多法域的股份和资产转让，交易构架复杂。嘉源全面主导了交易全过程的法律工作，除负责完成交易中涉及的中国资产的法律服务以及与上市公司重大资产重组有关的法律工作外，还统筹协调了德国、美国、英国、法国、瑞士、捷克、印度、墨西哥律师的工作，工作主要内容具体包括：对交易架构的设计和论证；主导蓝英装备与交易对手之间的业务购买协议及其附属协议的谈判；协助完成标的业务在不同法律实体内的正向或反向剥离；协助公司在德国设立合资企业、在中国和墨西哥分别设立合资企业下属子企业用于直接收购当地资产；联合境外律师对清洗机业务分布在七个国家的主要子企业进行法律尽职调查并出具重大资产购买法律意见书；协助公司答复深圳证券交易所的问询；协助公司完成交割前相关工作（比如处理业务合同转让、人员劳动合同转移等问题）；协助公司完成整个项目涉及的中国政府登记/备案手续等。

为本项目提供专业法律服务的嘉源团队成员包括：国际业务团队成员——合伙人刘越律师、合伙人宋雅新律师、周倩律师、宋卉律师、杜宇律师、龚春雨律师；以及并购业务团队成员——合伙人傅扬远律师、朱佳韦律师、郭倢欣律师。