2019年11月8日，上海康德莱医疗器械股份有限公司（下称“康德莱医械”，股票代码：1501.HK）完成首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（下称“本次发行上市”）。交银国际（亚洲）有限公司为本次发行上市的保荐人，交银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司为本次发行上市的承销商，嘉源担任本次发行上市的保荐人及承销商中国法律顾问，为本次发行上市全程提供专业法律服务。

康德莱医械是国内领先的心内介入器械制造商，由创始人梁栋科先生于2006年在中国上海创立，主要从事介入类医疗器械的研发、生产和销售，是国内少数拥有自主模具开发、产品研发、设备开发、自主灭菌等完整产业能力的医疗器械生产企业之一。根据弗若斯特沙利文出具的行业研究报告，按2018年销售收入计，康德莱医械在中国PCI支持器械市场的国产品牌中排名第一（在所有品牌中排名第七，市场份额为3.1%）。截至2019年10月19日，康德莱医械拥有62项注册专利、75项申请中的专利及5项软件著作权。此外，康德莱医械已取得15项第三类医疗器械的国家药监局注册证及12项第二类医疗器械的上海市药监局注册证，同时拥有28项CE批准产品及10项FDA批准产品。

公司创始人、董事长兼总经理梁栋科先生系生物医学工程专业博士，于2006年在康德莱的支持下创立公司，梁博士拥有逾12年医疗器械行业经验，先后被授予上海市优秀技术带头人、科技部科技创新创业人才、“万人计划”等荣誉称号。梁博士主要负责公司整体战略、业务管理及科学研发，在其带领下公司建立了强大的研发能力，产品及研发管线目前已覆盖心内介/植入、外周介/植入、神经介入、骨科介入四大领域。

康德莱医械此次全球发行40,000,000股新股（行使超额配股权前），发行价为每股20.80港元，募集资金总额约为1.06亿美元（行使超额配股权前）。凭借康德莱医械领先的市场地位、研发能力和杰出的管理团队，本次发行上市获得包括全球最大的医疗专业基金之一OrbiMed Partners Master Fund Limited奥博资本等境内外顶级投资机构的认可，国际配售获得多倍覆盖，香港公开发行认购倍数超过267倍。

本次发行上市，系A股上市公司康德莱分拆其子公司于香港联交所主板上市，包含境内外证券监管部门与证券交易所的多层次沟通协调。嘉源全程参与本项目的各项工作，就项目过程中涉及的相关法律问题提供了专业的法律建议及解决方案。嘉源为本项目提供专业法律服务的合伙人为文梁娟律师、傅扬远律师，项目组其他主要成员为李倩源律师、李信律师、李聿奇律师，律师助理陈蕴等。

本项目系嘉源在2019年度完成的第五个分拆境外上市项目，不仅深化了嘉源同康德莱医械之间的合作关系，也再次证明了嘉源在境外融资（尤其是分拆上市领域）及医疗板块法律服务的领先地位。本项目的圆满完成，是嘉源服务医疗行业客户分拆境外上市的又一经典案例。