2019年度，嘉源累计为约600亿元的产品发行提供交易结构设计、基础资产核查、法律文本起草等相关法律服务，嘉源的勤勉、专业、高效、稳健赢得客户的高度认可。

上述产品的发行离不开客户的信任、监管机构的指导以及各合作机构的鼎力支持，在此一并予以感谢。

一、融资租赁类项目

1.      2018平安租赁十期资产支持专项计划

2019年1月30日，在上海证券交易所发行，总规模19.23亿元，其中优先A级规模为16.83亿元，优先B级规模为1.05亿元，次级规模为1.3458亿元。

2.      2019平安租赁二期资产支持专项计划 

2019年4月23日，在上海证券交易所发行，总规模24.14亿元，其中优先A级规模为20.9亿元，优先B级规模为1.4亿元，次级规模为1.8413亿元。

3.      2019平安租赁四期资产支持专项计划 

2019年5月24日，在上海证券交易所发行，总规模19.44亿元，其中优先A级规模为16.3亿元，优先B级规模为1.59亿元，次级规模为1.5487亿元。

4.      2019平安租赁小微第1期资产支持专项计划 

2019年7月17日，在上海证券交易所发行，储架总规模40亿元，首期发行规模10.53亿元，其中优先A级规模为8.8亿元，优先B级规模为0.53亿元，优先C级规模为0.26亿元，次级规模为0.94亿元。

5.      2019平安租赁七期资产支持专项计划 

2019年8月29日，在上海证券交易所发行，总规模15.29亿元，其中优先A级规模为13亿元，优先B级规模为1.07亿元，次级规模为1.2205亿元。

6.      2019平安租赁小微第2期资产支持专项计划 

2019年9月11日，在上海证券交易所发行，发行规模10亿元，其中优先A级规模为8.31亿元，优先B级规模为0.5亿元，优先C级规模为0.3亿元，次级规模为0.8908亿元。

7.      国君-电建租赁第1期资产支持专项计划

2019年9月17日，在上海证券交易所发行，发行规模为10亿元，其中优先级资产支持证券规模为9.22亿元，次级资产支持证券规模为0.78亿元。

8.      2019平安租赁六期资产支持专项计划 

2019年11月5日，在上海证券交易所发行，总规模19.34亿元，其中优先A级规模为17.1亿元，优先B级规模为0.86亿元，次级规模为1.3822亿元。

9.      2019平安租赁小微第3期资产支持专项计划 

2019年12月3日，在上海证券交易所发行，发行规模19.47亿元，其中优先A级规模为16.3亿元，优先B级规模为1.0亿元，优先C级规模为0.47亿元，次级规模为1.6991亿元。

二、供应链金融类项目

1.      中金-中车保理供应链金融1期资产支持专项计划

2019年3月26日，在上海证券交易所发行，储架总规模100亿元，本期总规模6.27亿元，其中优先级规模为5.956亿元，次级规模为0.314亿元。

2.      中金-中车保理供应链金融2期资产支持专项计划

2019年9月19日，在上海证券交易所发行，储架总规模100亿元，本期总规模6.61亿元，其中优先级规模为6.28亿元，次级规模为0.33亿元。

3.      某房产企业供应链金融1-X期资产支持专项计划

2019年9月26日，取得深圳证券交易所无异议函，储架总规模20亿元。

4.      中信证券-电建保理供应链金融1号第1期资产支持专项计划

2019年12月20日，在上海证券交易所发行，储架总规模30亿元，本期总规模5.03亿元，其中优先级01档资产支持证券规模为4.02亿元，优先级02档资产支持证券规模1亿元，次级规模为0.01亿元。

5.      中信证券-中电建保理融信第1期资产支持专项计划

2019年12月24日，在上海证券交易所发行，总规模6.4亿元，专项计划未设置分层。

6.      国君-电建保理第一期应收账款资产支持专项计划

2019年12月27日，在上海证券交易所发行，总规模7亿元，其中优先级规模为6.65亿元，次级规模为0.35亿元。

三、应收账款类项目

1.      中铁四局集团有限公司2019年度第一期资产支持票据

2019年4月8日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模40亿元，首期规模20亿元，其中优先级18.6亿元，次级1.4亿元。

2.      中铁隧道局集团有限公司2019年度第一期资产支持票据

2019年8月29日，在中国银行间市场交易商协会发行，总规模9.42亿元，其中优先级规模为8.76亿元，次级规模为0.66亿元。

3.      国君-中国电建2019年工程应收账款资产支持专项计划 

2019年9月10日，在上海证券交易所发行，发行规模36.25亿元，其中优先级规模为34.43亿元，次级规模为1.82亿元。

4.      中铁资本第1期应收账款资产支持专项计划

2019年10月18日，在上海证券交易所发行，储架总规模100亿元，本期总规模55.88亿元，其中优先级规模为52.52亿元，次级规模为3.36亿元。

5.      平安-中铁一局2期应收账款资产支持专项计划 

2019年11月22日，在上海证券交易所发行，发行规模12.3亿元，其中优先级规模为11.562亿元，次级规模为0.738亿元。

6.      平安证券-中交四公局2期工程应收账款资产支持专项计划

2019年12月6日，在上海证券交易所发行，总规模15.36亿元，其中优先级规模为14.6亿元，次级规模为0.76亿元。

7.      中铁资本第2期应收账款资产支持专项计划

2019年12月19日，在上海证券交易所发行，储架总规模100亿元，本期总规模44.12亿元，其中优先级规模为41.47亿元，次级规模为2.65亿元。

8.      德邦-中联水泥第1期应收账款资产支持专项计划

2019年12月26日，在上海证券交易所发行，储架总规模20亿元，本期总规模9.52亿元，其中优先级规模为9.04亿元，次级规模为0.48亿元。

9.      中铁四局集团有限公司2019年度第二期资产支持票据

2019年12月18日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模40亿元，本期规模16.5亿元，其中优先级15.345亿元，次级1.155亿元。

四、收费收益权类项目

1.      华电福新能源股份有限公司2019年度第一期资产支持票据

2019年6月14日，在中国银行间市场交易商协会发行，总规模6.09亿元，其中优先级规模为5.78亿元，次级规模为0.31亿元。

2.  某电力企业电力上网收费收益权绿色资产支持专项计划

2019年6月12日，取得深圳证券交易所无异议函，总规模11.06亿元，其中优先级10.5亿元，次级0.56亿元。

3.  某电力企业可再生能源电价附加补助1-15期绿色资产支持专项计划

2019年11月12日，取得深圳证券交易所无异议函，总规模7.13亿元。

五、信托受益权组合类项目

1.      飞驰-天丰2019年度第一期定向资产支持票据

2019年3月26日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模60亿元，首期规模12.5亿元。

2.      飞驰-信惠2019年度第一期定向资产支持票据

2019年3月29日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模30亿元，本期规模6.95亿元。

3.      飞驰-天丰2019年度第二期定向资产支持票据

2019年5月20日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模60亿元，本期规模13.4亿元。

4.      飞驰-信安2019年度第一期定向资产支持票据

2019年6月19日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模50亿元，首期规模36.629亿元。

5.  飞驰-融添2019年度第一期定向资产支持票据 

2019年5月31日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模60亿元，首期发行规模8.5亿元，其中优先级规模为8.4亿元，次级规模为0.1亿元。

6.      飞驰-建臻长虹2019年度第一期定向资产支持票据

2019年7月18日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模60亿元，首期规模0.447亿元。

7.      深圳市前海建合投资管理有限公司2019年度飞驰-产鑫第一期定向资产支持票据

2019年8月22日，在中国银行间市场交易商协会发行，本期规模3亿元。

8.      飞驰-天丰2019年度第三期定向资产支持票据

2019年8月26日，在中国银行间市场交易商协会发行，储架规模60亿元，本期规模16亿元。

9.      飞驰-融添2019年度第二期定向资产支持票据 

2019年8月30日，在中国银行间市场交易商协会发行，发行规模5亿元，其中优先级规模为4.9亿元，次级规模为0.1亿元。

10. 2019年度飞驰-建臻长虹第三期定向资产支持票据 

2019年12月30日，在中国银行间市场交易商协会发行，发行规模4.2亿元，资产支持票据不分层。

六、权益调整类项目

1.  中信证券-舜信1期资产支持专项计划 

2019年12月19日，在上海证券交易所发行，发行规模40亿元，其中优先级规模为39.99亿元，次级规模为0.01亿元。

2.  中电建基金公司2019年度第一期中国电建东南发展定向资产支持票据 

2019年12月19日，在中国银行间市场交易商协会发行，发行规模40亿元，其中优先级规模为39.99亿元，次级规模为0.01亿元。

嘉源设立金融业务线，并建立了专业的业务团队从事金融业务，目前从事金融业务的合伙人及律师团队30余名，并在北京设有金融部，在上海、深圳等分所分别设有相关的金融业务团队，嘉源金融业务线团队多年积累的丰富经验有助于配合客户研发创新产品，为客户提供专业的法律服务。

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