2020年1月21日，招商证券股份有限公司成功发行首单境外美元债。此次共发售3亿美元债券，票息2.625%，2023年1月21日到期。市场反应热烈，获得多倍超额认购。

招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经过二十余年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。招商证券于2009年11月首次公开发行A股并在上交所主板上市（600999.SH），于2016年10月首次公开发行H股并在港交所主板上市（6099.HK）。

截至目前，招商证券已成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50、恒生A股100强指数(HSCAT100)、恒生深港指数系列(SZHKI)、恒生A股可持续发展企业基准指数等多个指数的成分股。招商证券致力于为境内外客户提供卓越的综合金融服务，持续创造价值，推动资本市场和证券行业进步，建设全功能、国际化、规模领先、能力突出、品牌卓越的金融机构，打造中国最佳投资银行。

China Merchants Securities (HK) Co., Limited, CMB International Capital Limited, CMB Wing Lung Bank Limited, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and ICBC International Securities Limited担任本次债券发行的联席承销商。

嘉源律师事务所担任本次债券发行承销商的中国律师。本所合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、余嘉美律师、张之锦律师以及项目组成员陈怡婷、李鼎、陈筱玮、王睿等共同为本次债券发行提供专业法律服务。