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嘉源新闻 | 嘉源助力多家企业境外美元债融资,为其提供专业法律服务

2021-02-22 2140



嘉源助力佳兆业集团分别发行多笔美元优先级债券

2020年12月8日,佳兆业集团控股有限公司(1638.HK,以下简称“佳兆业集团”)成功发行2021年到期2.5亿美元优先级债券。


2020年12月23日,佳兆业集团成功增发2021年到期1.5亿美元优先级债券。


2021年1月26日,佳兆业集团成功发行2023年到期3亿美元优先级债券。


2021年2月3日,佳兆业集团成功增发2025年到期2亿美元优先级债券。


2021年2月10日,佳兆业集团成功增发2023年到期1亿美元优先级债券。


佳兆业集团于2009年12月在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码:1638.HK),是中国大型综合性投资集团,总资产超2920亿元人民币。



嘉源助力复星国际分别发行3亿及5亿美元优先级债券

2020年12月1日,复星国际有限公司(00656.HK,以下简称“复星国际”)通过下属子公司Fortune Star (BVI) Limited成功增发2025年到期的3亿美元优先级债券。


2021年1月27日,复星国际通过下属子公司Fortune Star (BVI) Limited成功发行2027年到期的5亿美元优先级债券。


复星国际是一家扎根中国、面向全球的领先投资集团,于2007年7月在香港联交所主板上市。复星国际位列2020福布斯全球上市公司2000强榜单第371位。



嘉源助力华南城控股发行1.2亿美元优先级债券

2021年1月13日,华南城控股有限公司(1668.HK,以下简称:“华南城控股”)成功增发2023年到期1.2亿美元优先级债券。


华南城控股是一家在香港联合交易所上市的综合商贸物流企业,是中国领先的大型综合物流及商品交易中心开发商及运营商。



嘉源律师事务所担任上述美元债发行的承销商中国律师。合伙人文梁娟律师、合伙人苏敦渊律师、陈怡婷律师及项目组成员李雪莹、吕旦宁、盛千芸、房平等共同为上述美元债发行提供专业法律服务。



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